Сделки. Активность, скорость и сроки

Часть комплексного Отчёта PRO Сделки, которая отвечает на ключевые вопросы руководителя:

• Что мешает команде закрывать сделки быстрее?
• Какие источники и клиенты приносят максимум отдачи?
• Кто из менеджеров нарушает сроки и снижает скорость продаж?
• Какие направления приносят больше результата?

 
По умолчанию отображаются сделки, созданные за последний год. Для получения полной картины установите фильтр с даты создания портала. 

Вкладка «Активность» разделяет все сделки из Нагрузки (участвующие в работе за текущий месяц) на:

• Забытые >30 дней — сделки без активности более 30 дней.
• Активные от 4 до 30 дней — сделки с активностью за 30 дней, кроме горячих.
• Горячие за 3 дня — сделки с активностью за последние 3 дня.
• Закрытые — работа по сделкам завершена с начала месяца.

 
Под активностью подразумевается любое изменение в сделках — дела, письма, звонки, заполнения полей и так далее.

 
Руководитель сможет быстро определить, где именно находятся слабые места и точки роста:

1. По источникам — где падает качество обработки входящего потока.
2. По воронкам — на каких направлениях сделки «оседают» и требуется дополнительный контроль.
3. По сотрудникам — кто из менеджеров активнее всего работает, а кто чаще забывает или не успевает.
4. По компаниям — с какими клиентами наибольшее и наименьшее количество коммуникаций.

 
Вкладка «Скорость» показывает, насколько быстро движутся сделки к закрытию и на каких этапах процесс замедляется. Круговые диаграммы и таблицы по воронкам помогают сразу увидеть, на каких стадиях происходит накопление — как по количеству, так и по сумме. Под длительностью подразумевается промежуток от даты создания до сегодня — для открытых сделок, и до даты закрытия — для завершенных. 

Для руководителя это инструмент поиск узких мест и способ определить, где теряется время, и как перераспределить нагрузку для повышения конверсии.

 
Вкладка «Сроки» анализирует открытые сделки, которые выбиваются из запланированного графика.

• Без срока — сделки с незаполненным полем «Дата завершения». Вручную так сделать сложно, но при интеграции с внешними сервисами может быть.
• Просроченные — сделки, у которых «Дата завершения» уже прошла.
• Вовремя — сделки с «Дата завершения» в будущем. 

Таблицы по воронкам, сотрудникам и компаниям помогут руководителю увидеть, насколько аккуратно отдел продаж работает с дедлайнами и где возникают риски просрочек.

 
Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком сделок. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам в сами сделки. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.