Сделки. Динамика и нагрузка — аналитический BI‑отчет, который показывает движение сделок в CRM, общий объём работы за текущий месяц и то, из чего он складывается.
Ваши данные в безопасности!
Часть комплекса Отчёт PRO Cделки, которая помогает руководителю отдела продаж получать ответы на ключевые вопросы:
- Как меняется поток сделок месяц к месяцу.
- Сколько новых сделок создаётся в текущем месяце и какой объём «наследия» прошлых периодов остаётся незавершённым.
- Как распределяется нагрузка между менеджерами и этапами воронок.
- У каких компаний наибольшее количество активных сделок.
- Где формируются узкие места и на каких этапах сделки задерживаются.
Вкладка «Динамика» состоит из метрик:
1. Самая ранняя сделка в периоде.
2. Старые закрытые — сделки созданные и закрытые до начала месяца.
3. Нагрузка — сделки участвующие в работе в течение месяца.
4. Все сделки — все сделки портала за период.
Для быстрой оценки состояния работы отдела продаж будут полезны графики:
- Все сделки по годам.
- Воронки по месяцам.
- Количество и суммы всех сделок месяц к месяцу.
- Сотрудники и компании в сделках по месяцам.
С ними можно увидеть, как менялась структура продаж, какие факторы на нее повлияли и заранее реагировать на риски.
Вкладка «Нагрузка» состоит из метрик:
1. Старые открытые — сделки не завершенные до начала месяца.
2. Новые — сделки созданные с начала месяца.
3. Нагрузка — сделки участвующие в работе в течение месяца.
Отчёт позволяет глубоко проанализировать, как именно формируется нагрузка и на что тратится рабочее время команды:
- Источники — какие каналы приводят к наибольшему объёму работы: реклама, сайт, холодные звонки и т.д.
- Воронки — на каких направлениях скапливается наибольшее количество сделок.
- Сотрудники — как распределяется работа между менеджерами, кто перегружен, а кто имеет свободный ресурс.
- Компании — с какими клиентами связано наибольшее количество сделок.
«Рейтинг влияния» в таблицах поможет быстро понять, на что нужно обратить внимание.
Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком сделок. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам в сами сделки. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.
Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:
- по дате создания, воронке, группе стадий и стадии;
- компании, контакту, сумме сделки и источнику;
- ответственному и его занятости (работает или уволен);
- метрикам Динамики (Нагрузка / Старые закрытые);
- метрикам Активности (Активные / Горячие / Забытые / Закрытые);
- метрикам Сроков (Вовремя / Закрытые / Просроченные);
- и метрикам Качества (Без менеджера / Забытые / Нет суммы / Поздний и ранний срок / Без ошибок).
Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.
Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах. Чтобы узнать, когда можно обновить данные снова, наведите курсор на кнопку.
Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать нужную вкладку, фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу.
Сделки. Динамика и нагрузка — это инструмент, который помогает увидеть реальную картину в отделе продаж. Когда процесс прозрачен и понятен, этапы становятся управляемыми, а решения принимаются быстрее и точнее. В комплексном Отчёте PRO Сделки еще больше метрик для руководителя. А если нужно оценить загрузку и состояние задач всей команды, используйте Отчёт PRO Задачи.
Видео по функционалу
Видеообзоры — это простой способ разобраться, какие задачи решает приложение
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
61
5
6
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Иван Глазов
Тестирование
Анна Бессонова
Тестирование
Татьяна
Жерненко
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 60+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.