Отчёт pro сделки

Термины отчета
1. Период — выборка сделок по фильтру «Дата создания» (по умолчанию: Сегодня −365 дней). Для полной картины рекомендуется расширить его с даты создания портала.
2. Месяц — последний календарный месяц Периода, с 1-го числа (по умолчанию: Текущий месяц).
3. Старые — сделки, созданные до начала месяца.
4. Новые — сделки, созданные с начала месяца.
5. Закрытые — сделки в любых финальных стадиях.
6. Открытые — сделки в любых промежуточных стадиях.
7. Прогноз = Сумма успешных / Сегодняшнее число × Дней в месяце.
8. Средний чек = Сумма успешных / Количество успешных сделок.

 
Отчет PRO Сделки состоит из стартовой вкладки Дашборд и восьми остальных: Нагрузка, Результаты, Успешные, Отказы, Активность, Скорость, Качество и Анализ. Каждая из них раскрывает свой аспект работы, а вместе они формируют комплексную систему управления циклом продаж.

 
Дашборд

Позволит моментально оценить загрузку, темп продаж и качество ведения CRM, а также понять, какие зоны требуют внимания прямо сейчас:

• Нагрузка за месяц — это сумма старых открытых и новых сделок.
• Нагрузка: новые — сделки, созданные за текущий месяц.
• Результаты: Оборот — сумма Успешных, Отказов и Прогноз — график с суммами закрытых сделок по месяцам и прогноз на текущий месяц.
• Результаты: Сумма по Компаниям — таблица с суммами сделок в разрезе компаний.
• Успешные: Сумма — общая сумма выигранных сделок в этом месяце.
• Отказы: Количество — количество сделок, ушедших в отказ в этом месяце.
• Активность: Забытых, Активных, Горячих, Закрытых — круговая диаграмма с разбивкой сделок по активности за последний 3 дня, от 40 до 30, и более 31 дня.
• Скорость: Закрытых успешно — длительность выигранных сделок с момента создания до закрытия.  
• Качество: Ошибок — общее количество любых ошибок в сделок: без сумм, коллизии с Датой завершения, забытые или без менеджера. 

Нагрузка

Отвечает на вопрос: сколько сделок в работе и из чего складывается текущий объём?
Сделки из Нагрузки разделяются на Старые открытые (создано до начала текущего месяца и не закрыто на начало этого же месяца) и Новые (создано в этом месяце).
График с суммами поможет оценить динамику продаж по новым и старым сделкам.

Здесь наглядно видно, где накапливаются сделки, хватает ли менеджерам ресурсов и насколько равномерно распределяется работа.

 
Результаты

Отвечает на вопрос: какие результаты и Прогноз продаж до конца месяца? Итоги анализируются целиком:

• Оборот — сумма Успешных, Отказов и Прогноз — это общий график по месяцам.
• Прогноз суммы Успешных по дням — график соответствия факта и прогноза.
• Суммы, количество и общий прогноз выигранных, проигранных и текущих сделок.

Руководителю это поможет отслеживать выполнение плана, понимать динамику и своевременно корректировать стратегию.

 
Успешные

 
Отвечает на вопрос: из чего складываются результаты продаж?
Формула: Закрытых * Конверсия * Средний чек = Оборот. При этом Конверсия — это Количество успешных / Количество закрытых, а Средний чек —это Сумма успешных / Количество успешных. 

Руководитель получает возможность увидеть, какие сценарии работают лучше всего, кто приносит максимум выручки и какие этапы чаще всего ведут к успешному закрытию. Это помогает определять эффективные практики и масштабировать их на весь отдел.

 
Отказы

 
Отвечает на вопрос: какова доля отказов и что влияет на проигрыш сделок?
Анализируется сумма и количества проигрышей, а также Доля отказов — считается как Отказов / Закрытых. 

Это позволяет выявить причины потерь, проблемы и слабые этапы воронки.

Активность
Отвечает на вопрос: кто активно выполняет, а кто забывает сделки? Категориями оценки являются:

• Забытые >30 дней — сделки без активности более 30 дней.
• Активные от 4 до 30 дней — сделки с активностью за 30 дней кроме горячих.
• Горячие за 3 дня — сделки с активностью за последние 3 дня.
• Закрытые — работа по сделкам завершена с начала месяца.
• Нагрузка — сделки участвующие в работе в течение месяца.

 
Под активностью подразумевается любое изменение в сделках — дела, письма, звонки, заполнения полей и тд.

Выявляются провалы в коммуникациях, нарушения дисциплины, перегруженные сотрудники и клиенты, нуждающиеся в немедленном внимании.

 
Скорость
Отвечает на вопрос: как нагрузка распределена по воронкам и где задержки при обработке сделок?
Под длительностью сделок подразумевается промежуток от даты создания до сегодня — для открытых сделок, и до даты закрытия — для завершенных.