Отчёт pro лиды

По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала.

 
Термины отчета
1. Период — выборка лидов по фильтру «Дата создания» (по умолчанию: Сегодня −365 дней). Для полной картины рекомендуется расширить его с даты создания портала.
2. Месяц — последний календарный месяц Периода, с 1-го числа (по умолчанию: Текущий месяц).
3. Старые — лиды, созданные до начала месяца.
4. Новые — лиды, созданные с начала месяца.
5. Закрытые — лиды в любых финальных стадиях.
6. Открытые — лиды в любых промежуточных стадиях.
7. Прогноз = Сумма успешных / Сегодняшнее число × Дней в месяце.
8. Средний чек = Сумма успешных / Количество успешных лидов.

 
Отчёт PRO Лиды состоит из девяти вкладок: Дашборд, Нагрузка, Результаты, Успешные, Отказы, Активность, Скорость, Качество и Анализ. Каждая из них раскрывает свой аспект работы, а вместе они формируют единую систему управления циклом обработки потенциальных клиентов.

 
Дашборд
Позволит моментально оценить загрузку, темп и качество ведения CRM, а также понять, какие зоны требуют внимания прямо сейчас:

• Динамика по годам — график соответствия сумм и количества лидов.
• Нагрузка за месяц — это сумма старых открытых и новых лидов.
• Результаты: Оборот — сумма Успешных, Отказов и Прогноз — график с суммами закрытых лидов по месяцам и прогноз на текущий месяц.
• Результаты: Сумма по Компаниям — таблица с суммами лидов в разрезе компаний.
• Отказы: Доля по сумме — процент лидов, ушедших в отказ в этом месяце.
• Активность: Забытых, Активных, Горячих, Закрытых — круговая диаграмма с разбивкой лидов по активности за последние 3 дня, от 40 до 30, и более 31 дня.
• Успешные: Закрытых — количество лидов, конвертированных в сделки.
• Успешные: Конверсия — процент успешных лидов по отношению к общему количеству.
• Успешные: Средний чек — средняя сумма выигранных лидов, показывающая финансовую эффективность работы отдела.
• Скорость: Закрытых успешно — длительность выигранных лидов с момента создания до закрытия.
• Качество: Ошибок — общее количество любых ошибок в лидах: без сумм, забытые или без менеджера.

Нагрузка
Отвечает на вопрос: сколько лидов сейчас в работе и из чего складывается текущий объём? Лиды из Нагрузки разделяются на Старые открытые (создано до начала текущего месяца и не закрыто на начало этого же месяца) и Новые (создано в этом месяце).

 
График с количеством лидов по месяцам поможет оценить динамику продаж. А таблицы с рейтингом влияния по срезам помогают быстро понять:

• какие источники создают наибольший объём работы;
• кому из сотрудников нужна помощь или перераспределение потока клиентов;
• какие компании обращаются чаще всего. 

Это позволяет вовремя перераспределять ресурсы и избегать перегрузки команды.

 
Результаты

Отвечает на вопрос: какие итоги обработки лидов и Прогноз продаж до конца месяца? Анализируются:

• Оборот — сумма Успешных, Отказов и Прогноз — это общий график по месяцам.
• Прогноз суммы Успешных по дням — график соответствия факта и прогноза.
• Суммы, количество и общий прогноз выигранных, проигранных и текущих лидов. 

Руководитель видит, какие лиды приносят результат, следит за динамикой продаж и вовремя корректирует работу отдела.

 
Успешные

 
Отвечает на вопрос: из чего складываются результаты продаж?
Формула: Закрытых * Конверсия * Средний чек = Оборот. При этом Конверсия — это Количество успешных / Количество закрытых, а Средний чек —это Сумма успешных / Количество успешных. 

Это помогает понять, что работает лучше всего и где есть потенциал роста.

Отказы
Отвечает на вопрос: какова доля отказов и что влияет на проигрыш?
Анализируется сумма и количество забракованных лидов а также Доля отказов — считается как Отказов / Закрытых. 

Таблицы по источникам, сотрудникам и компаниям помогают выявить причины потерь и слабые этапы цикла.

 
Активность

 
Отвечает на вопрос: кто активно работает, а кто забывает про лиды? Категориями оценки являются:

• Забытые >30 дней — лиды без активности более 30 дней.
• Активные от 4 до 30 дней — лиды с активностью за 30 дней (кроме горячих).
• Горячие за 3 дня — лиды с активностью за последние 3 дня.
• Закрытые — работа по этим лидам завершена с начала месяца.
• Нагрузка — лиды, участвующие в работе в течение месяца.

 
Под активностью подразумевается любое изменение в лидах — дела, письма, звонки, заполнения полей и тд. 

Выявляются нарушения дисциплины, перегруженные сотрудники и клиенты, требующие быстрого реагирования.

 
Скорость
Отвечает на вопрос: где лиды застревают и как распределена нагрузка по стадиям?

Под длительностью подразумевается промежуток от даты создания до сегодня — для открытых лидов, и до даты закрытия — для завершенных.