Лиды. Активность и скорость — аналитический BI-отчёт для оперативного контроля работы с потенциальными клиентами.
Помогает руководителю видеть процесс взаимодействия с лидами от создания до закрытия.
Ваши данные в безопасности!
Отчёт отвечает на ключевые вопросы управления:
1. Какие лиды требуют внимания прямо сейчас?
2. Где лиды «зависают» без активности и создают риск потерь?
3. Насколько равномерно распределена нагрузка между менеджерами?
4. Как быстро лиды доходят до результата — успеха или отказа?
5. На каких стадиях воронки теряется время?
По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала.
Вкладка «Активность» предназначена для контроля живой работы с лидами и своевременного выявления застоя.
Все лиды, участвующие в работе в текущем месяце (Нагрузка), разделяются на:
- Забытые > 30 дней — лиды без каких-либо изменений более 30 дней. Критическая зона риска.
- Активные от 4 до 30 дней — нормальный рабочий процесс без срочной активности.
- Горячие за 3 дня — лиды, с которыми плотно работали в последние дни.
- Закрытые — лиды, завершённые в текущем месяце.
Под активностью подразумевается любое изменение в лидах — дела, письма, звонки, заполнения полей и так далее.
Срезы по источникам, сотрудникам и компаниям позволяют руководителю быстро оценить, кто из менеджеров больше перегружен, и какие каналы требуют дополнительного контроля.
Вкладка «Скорость» показывает, насколько быстро лиды проходят по воронке и где процесс замедляется.
Ключевыми метриками являются:
- Длительность Открытых — сколько дней (от даты создания) лиды из текущей нагрузки находятся в работе.
- Длительность Успешных — среднее время от создания лида до выигрыша.
- Длительность Отказов — среднее время до отказа, отражающее скорость фильтрации неперспективных лидов.
Круговые диаграммы по стадиям и воронкам показывают, где именно скапливается нагрузка — по количеству и по сумме. А таблицы длительности по источникам, сотрудникам и компаниям помогают сравнивать скорость работы и выявлять те этапы, где снижается конверсия.
Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам непосредственно в лиды. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.
- по дате создания, стадии и источнику;
- ответственному, компании и контакту;
- диапазону сумм и занятости сотрудника (работает или уволен);
- метрикам Динамики, Нагрузки, Активности и Качества.
Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.
Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу. Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.
Лиды. Активность и скорость — это операционный дашборд руководителя, который помогает повышать эффективность продаж и управлять вниманием команды.
Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности. А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
62
5
6
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Иван Глазов
Тестирование
Анна Бессонова
Тестирование
Татьяна
Жерненко
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 60+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.