Лиды. Качество CRM — BI-отчёт для Битрикс24, который находит потерянные лиды и ошибки в данных.
Помогает контролировать работу менеджеров и повышать достоверность данных.
Ваши данные в безопасности!
Отвечает на вопросы:
- Какие лиды числятся на уволенных сотрудниках, а про какие — просто забыли?
- Что некорректно импортировалось и требует проверки?
Ошибки разделяются на три категории:
1. Нет суммы — лиды с незаполненным или нулевым полем Сумма.
2. Без менеджера — открытые лиды с уволенным Ответственным.
3. Забытые — старые открытые лиды без активности >30 дней.
Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам непосредственно в лиды. Это позволит быстро поправить данные, обеспечивая корректность аналитики и прогнозирования продаж.
- по дате создания и стадии;
- компании, контакту, источнику и диапазону сумм;
- ответственному и его занятости (работает или уволен);
- метрикам Динамики (Нагрузка / Старые закрытые);
- метрикам Активности (Активные / Горячие / Забытые / Закрытые);
- метрикам Сроков (Вовремя / Закрытые / Просроченные);
- и метрикам Качества (Без менеджера / Забытые / Нет суммы / Поздний и ранний срок / Без ошибок).
Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу. Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.
Лиды. Качество CRM — это рабочий инструмент РОПа для проверки работы менеджеров по продажам. Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки— более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности. А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.
Анонсы обновлений, короткие видео-гайды и практичные подсказки по работе с отчётами в Битрикс24 в Telegram.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
62
5
6
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Иван Глазов
Тестирование
Анна Бессонова
Тестирование
Татьяна
Жерненко
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 60+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.