Лиды. Динамика и нагрузка — наглядный BI-отчёт, который показывает, сколько потенциальных клиентов реально приходит в отдел продаж, чем команда занята сейчас и где возникает перегрузка.
Ваши данные в безопасности!
Отчёт помогает быстро ответить на ключевые управленческие вопросы:
1. Растёт или падает поток обращений?
2. Сколько лидов пришло в этом месяце и сколько «тянется» из прошлых периодов?
3. Где формируется основная нагрузка — по источникам, менеджерам и компаниям?
4. Соответствует ли текущий объём работы возможностям команды?
По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала.
Вкладка «Динамика» предназначена для анализа общего потока лидов. В ней используются ключевые метрики:
- Самый ранний лид — отправная точка анализируемого периода.
- Старые закрытые — лиды, созданные ранее и завершённые до начала текущего месяца. Это результат работы прошлых периодов.
- Старые открытые — лиды из прошлого, которые всё ещё находятся в работе.
- Новые — лиды, созданные в текущем месяце.
- Нагрузка — лиды, которые участвовали в работе в течение месяца. Это ключевой показатель реального объёма работы.
- Все лиды — совокупный пул данных для анализа.
Вкладка «Нагрузка» фокусируется на текущем месяце и реальной занятости отдела.
Таблицы помогают быстро понять:
- какие каналы создают наибольший объём работы;
- кому из сотрудников нужна помощь или перераспределение задач;
- где накапливается незавершённая работа.
Это позволяет вовремя перераспределять ресурсы и избегать перегрузки команды.
Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам непосредственно в лиды. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.
- по дате создания, стадии и источнику;
- ответственному, компании и контакту;
- диапазону сумм и занятости сотрудника (работает или уволен);
- метрикам Динамики, Нагрузки, Активности и Качества
Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.
Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу. Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.
Лиды. Динамика и нагрузка — это инструмент, который помогает отделить прошлые результаты от текущей работы, увидеть реальный объём нагрузки и принимать управленческие решения на основе фактов, а не ощущений. А в комплексном Отчёте PRO Лиды еще больше пользы для руководителя.
Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности. А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
62
5
6
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Иван Глазов
Тестирование
Анна Бессонова
Тестирование
Татьяна
Жерненко
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 60+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.