Лиды. Результаты 

за месяц

12 метрик: динамика лидов 

и нагрузка на менеджеров






Лиды. Результаты за месяц — аналитический BI-отчёт, который показывает финансовый итог работы с лидами и эффективность их обработки за текущий месяц.

Ваши данные в безопасности!

Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и не передаются на сторонние сервера.

Отчёт, который помогает руководителю оценить не процесс, а результат работы отдела продаж и ответить на важные вопросы:

  • Сколько лидов принесли результат в этом месяце?
  • Какой объём денег был заработан и какой — потерян?
  • Насколько текущие итоги соответствуют прогнозу?
  • Какие источники, сотрудники и компании дают лучшую конверсию?
  • Какой потенциал ещё находится в работе до конца месяца? 

По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала — это позволяет оценивать результаты в контексте общей динамики, а не в отрыве от истории.

 
Вкладка «Результаты» даёт сводную картину итогов месяца и объединяет ключевые показатели по количеству и суммам и выигранных, проигранных и открытых лидов.

 
С помощью графика «Оборот» можно сразу увидеть, как фактические показатели по обороту соотносятся с прогнозом, и определить, работает ли отдел в плановом режиме, или есть отклонения. А дополнительный график прогноза по дням показывает, как накапливается ожидаемый результат в течение месяца и помогает контролировать темп.

 
Вкладка «Успешные» предназначена для анализа качества выигранных лидов и эффективности работы. В ней рассчитываются ключевые показатели конверсии, среднего чека и оборота.


Отдельные таблицы показывают:

  • конверсию и средний чек по источникам;
  • эффективность сотрудников;
  • вклад компаний в результат месяца.

Это позволяет увидеть не только «кто закрыл», но и насколько выгодно были закрыты лиды, какие каналы приносят качественный результат, а какие — лишь объём.

 
Вкладка «Отказы» фокусируется на потерях и их структуре и показывает:

  • количество и сумму отказов;
  • долю отказов по количеству и деньгам;
  • распределение потерь по источникам, сотрудникам и компаниям.

Это поможет выявить слабые каналы привлечения, заметить системные ощибки в контроле менеджеров и понять, где нужно вмешательство. 


Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам непосредственно в лиды.. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации. 


Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:
  • по дате создания, стадии и источнику;
  • ответственному, компании и контакту;
  • диапазону сумм и занятости сотрудника (работает или уволен);
  • метрикам Динамики, Нагрузки, Активности и Качества. 
Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.
 
Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу.  Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.
 
Лиды. Результаты за месяц — это отчёт, который переводит аналитику лидов из плоскости «сколько в работе» в плоскость денег, конверсий и эффективности. А в Отчёте PRO Лиды находится еще больше полезных метрик для руководителей.
 
Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности. А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.

что нового?

Опубликованные версии со списком изменений

Телеграм-канал

«Создаватель»

Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений

Остались вопросы?

Напишите нам в онлайн-чат «Создаватель» в приложении или на почту start@sozdavatel.ru
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.

 
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:

  1. Поможем настроить Битрикс24.
  2. Поищем готовые решения.
  3. Превратим вашу идею в уникальное приложение.

«Создаватель»золотой

 партнер Битрикс24

100 000+

Ежемесячных запусков приложений

3 000+

Компаний регулярно их используют

62

Готовых решения в Битрикс24 Маркетплейс

5

Решений в ТОП «Популярные приложения»

6

Место в ТОП разработчиков по подписке

200+

Полезных видео-обзоров по приложениям

Создатели приложения

Разработка

Андрей Васильев

Дизайн и идея

Виталий Дудка

Разработка

Иван Глазов

Тестирование

Анна Бессонова

Тестирование

Татьяна

Жерненко

Приложения от Центра разработки «Создаватель»

Занимаемся разработкой приложений для Битрикс24 более 10 лет. Наши приложения постоянно дорабатываются и обновляются.
Заказать демонстрацию
CRM-форма появится здесь
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Принять все Отказаться от всех Настроить
Cookies