Лиды. Результаты за месяц — аналитический BI-отчёт, который показывает финансовый итог работы с лидами и эффективность их обработки за текущий месяц.
Ваши данные в безопасности!
Отчёт, который помогает руководителю оценить не процесс, а результат работы отдела продаж и ответить на важные вопросы:
- Сколько лидов принесли результат в этом месяце?
- Какой объём денег был заработан и какой — потерян?
- Насколько текущие итоги соответствуют прогнозу?
- Какие источники, сотрудники и компании дают лучшую конверсию?
- Какой потенциал ещё находится в работе до конца месяца?
По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала — это позволяет оценивать результаты в контексте общей динамики, а не в отрыве от истории.
Вкладка «Результаты» даёт сводную картину итогов месяца и объединяет ключевые показатели по количеству и суммам и выигранных, проигранных и открытых лидов.
С помощью графика «Оборот» можно сразу увидеть, как фактические показатели по обороту соотносятся с прогнозом, и определить, работает ли отдел в плановом режиме, или есть отклонения. А дополнительный график прогноза по дням показывает, как накапливается ожидаемый результат в течение месяца и помогает контролировать темп.
Вкладка «Успешные» предназначена для анализа качества выигранных лидов и эффективности работы. В ней рассчитываются ключевые показатели конверсии, среднего чека и оборота.
Отдельные таблицы показывают:
- конверсию и средний чек по источникам;
- эффективность сотрудников;
- вклад компаний в результат месяца.
Это позволяет увидеть не только «кто закрыл», но и насколько выгодно были закрыты лиды, какие каналы приносят качественный результат, а какие — лишь объём.
Вкладка «Отказы» фокусируется на потерях и их структуре и показывает:
- количество и сумму отказов;
- долю отказов по количеству и деньгам;
- распределение потерь по источникам, сотрудникам и компаниям.
Это поможет выявить слабые каналы привлечения, заметить системные ощибки в контроле менеджеров и понять, где нужно вмешательство.
Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам непосредственно в лиды.. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.
- по дате создания, стадии и источнику;
- ответственному, компании и контакту;
- диапазону сумм и занятости сотрудника (работает или уволен);
- метрикам Динамики, Нагрузки, Активности и Качества.
Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу. Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.
Лиды. Результаты за месяц — это отчёт, который переводит аналитику лидов из плоскости «сколько в работе» в плоскость денег, конверсий и эффективности. А в Отчёте PRO Лиды находится еще больше полезных метрик для руководителей.
Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности. А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
62
5
6
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Иван Глазов
Тестирование
Анна Бессонова
Тестирование
Татьяна
Жерненко
Приложения от Центра разработки «Создаватель»