Отчёт PRO Активность в CRM — это инструмент контроля работы менеджеров в CRM. Позволяет руководителю видеть реальную загруженность команды, скорость обработки и качество ведения данных.
В одном отчёте собраны ключевые показатели: активность сотрудников, структура нагрузки и соблюдение сроков. Это позволяет управлять не только результатами, но и самим процессом работы с клиентами.
Ваши данные в безопасности!
По умолчанию в отчёте отображаются дела, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала.
Термины отчёта
1. Период — выборка дел по фильтру «Дата создания» (по умолчанию: Сегодня −365 дней).
2. Месяц — последний календарный месяц Периода, с 1-го числа (по умолчанию: Текущий месяц).
3. Старых — дела, созданные до начала месяца.
4. Новых — дела, созданные с начала месяца.
5. Закрытых — дела в любых финальных стадиях.
6. Открытых — дела в любых промежуточных стадиях.
7. Прогноз — Сумма успешных / Сегодняшнее число * Дней в месяце.
Отчёт PRO Активность в CRM состоит из восьми вкладок: Дашборд, Динамика, Нагрузка, Активность, Скорость, Сроки, Качество и Анализ. Каждая вкладка отвечает за отдельный аспект работы с делами в CRM.
Дашборд
Позволяет быстро оценить текущее состояние CRM:
- Динамика: по годам — общее количество дел за каждый год.
- Нагрузка: за месяц — дела, участвующие в работе за последний месяц.
- Динамика: количество по статусам — «Завершено», «Ожидается» и «Завершено автоматически»
- Нагрузка: дела по компаниям — сколько открытых и закрытых дел находятся на клиентах.
- Активность: забытых, активных, горячих — круговая диаграмма анализа работы над делами.
- Активность: закрытые — дела, завершенные в текущем месяце.
- Скорость: закрытых — средняя длительность завершенных дел.
- Сроки: открытых — просрочено и вовремя.
- Качество: ошибки.
Динамика
Отвечает на вопрос «Сколько всего дел на портале?».
Все дела разделяются на Старые закрытые (созданные и завершенные до начала месяца) и Нагрузку (то, что участвовало в работе в течение месяца).
- Все дела — полный объём данных.
- Самое ранее дело — начало периода анализа.
Нагрузка
Отвечает на вопрос «Какие дела участвуют в работе за месяц?».
Дела делятся на Старые открытые (создано до начала текущего месяца и не закрыто на начало этого же месяца) и Новые (создано в этом месяце).
График динамики по месяцам позволяет оценить, накапливаются ли старые дела, успевают ли менеджеры их обрабатывать и как проявляется сезонность.
Активность
Отвечает на вопрос «Кто активно работает с делами, а кто забывает?». Категориями оценки являются:
- Забытые >30 дней — нет активности более 30 дней.
- Активные от 4 до 30 дней — дела с активностью за 30 дней кроме горячих.
- Горячие за 3 дня — есть активностью за последние 3 дня.
- Закрытые — дела завершены с начала месяца.
- Нагрузка — дела, участвующие в работе в течение месяца.
Это позволит увидеть потерянные точки контакта и дисциплину команды.
Скорость
Отвечает на вопрос «Где задержки при обработке дел?». Под длительностью подразумевается промежуток от даты создания до сегодня — для открытых, и до даты завершения — для закрытых
Для руководителя это инструмент поиска узких мест: сколько дней дела находятся на стадии «Ожидается», почему теряется время, и как нужно перераспределить нагрузку, чтобы улучшить ситуацию.
Сроки
Отвечает на вопрос «Как соблюдаются сроки в открытых делах?». Дела делятся на Просроченные (срок прошел, а дело еще не закрыто) и Вовремя (срок еще не наступил). Это поможет выявить нарушения дедлайнов и системные задержки.
Качество
Эта вкладка показывает возможные ошибки в делах CRM:
- Ранний срок — дела со Временем завершения дела < Дата создания.
- Поздний срок — дела со Временем завершения дела > Сегодня.
- Забытые — дела без активности >30 дней
- Без менеджера — открытые дела с уволенным ответственным.
- Нет времени завершения — закрытые дела с незаполненным полем «Время завершения дела»
Эти ошибки напрямую влияют на точность аналитики.
Что влияет на объем работы?
На большинстве вкладок помимо основных метрик доступны следующие срезы:
- Сотрудники — как распределяется работа между менеджерами, кто перегружен, а кто имеет свободный ресурс.
- Сущности — где сосредоточена основная нагрузка: в лидах, сделках, контактах или компаниях.
- Компании — с какими клиентами связано больше всего активности менеджеров
- Типы активности — что превалирует: письма, звонки или пользовательские действия.
«Рейтинг влияния» в таблицах поможет быстро понять, на что нужно обратить внимание и на что тратится рабочее время отдела продаж.
Анализ
Таблица с полным списком дел. Она позволяет сортировать данные и быстро находить нужные строки с помощью поиска. Стоит отметить, что прямой ссылки на дело CRM нет, но можно открыть страницу «Мои дела», это будет полезно для детального разбора и оперативных проверок.
Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:
- по дате создания, сущности, приоритету и статусу дела;
- по ответственному сотруднику и его статусу (работает или уволен);
- по компании, типу активности и ее направлению (входящее или исходящее);
- метрикам Динамики (Нагрузка / Старые закрытые) и Нагрузки (Новые и Старые открытые);
- метрикам Активности (Активные / Горячие / Забытые / Закрытые);
- метрикам Сроков (Вовремя / Закрытые / Просроченные);
- и метрикам Качества (Без менеджера / Забытые / Нет суммы / Поздний и ранний срок / Без ошибок).
Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу. Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.
Отчёт PRO Активность в CRM предназначен для руководителей, которым важно видеть реальное движение и управлять отделом продаж системно.
Для глубокого анализа лидов используйте Отчёт PRO Лиды. Когда возникает необходимость глубже разобраться в процессах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности. А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — официальный
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
73
5
8
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Иван Глазов
Тестирование
Татьяна
Жерненко
Тестирование
Анна Бессонова
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 70+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.