Отчёт pro Смарт-процессы

Для начала работы выберите смарт-процесс и укажите, какие стадии считать открытыми, успешными и отказными — это необходимо для корректных расчётов (по умолчанию все элементы считаются открытыми).

 
По умолчанию отображаются элементы, созданные за последний год. Чтобы увидеть полную картину, рекомендуется установить период с даты создания портала.

 
Термины отчёта
1. Период — выборка элементов смарт-процессов по фильтру «Дата создания» (по умолчанию: Сегодня −365 дней).
2. Месяц — последний календарный месяц Периода, с 1-го числа (по умолчанию: Текущий месяц).
3. Старых — элементы, созданные до начала месяца.
4. Новых — элементы, созданные с начала месяца.
5. Закрытых —элементы в любых финальных стадиях.
6. Открытых — элементы в любых промежуточных стадиях.
7. Прогноз — Сумма успешных / Сегодняшнее число * Дней в месяце.
8. Средний чек = Сумма успешных / Количество успешных элементов.

 
Отчёт PRO Смарт-процессы состоит из 11 вкладок: Дашборд, Динамика, Нагрузка, Результаты, Успешные, Отказы, Активность, Скорость, Качество и Анализ. Каждая вкладка раскрывает отдельный аспект работы, а вместе они формируют единую систему управления и аналитики.

 
Дашборд
Позволяет быстро оценить загрузку, темп и качество работы::

• Динамика по годам — график сумм и количества элементов.
• Нагрузка за месяц — сумма старых открытых и новых элементов.
• Результаты: Оборот — суммы Успешных, Отказов и Прогноз — график сумм закрытых элементов и прогноз на текущий месяц.
• Результаты: Сумма по компаниям — распределение сумм элементов по компаниям.
• Отказы: Доля по сумме — процент отказов.
• Активность — круговая диаграмма с разбивкой всех элементов по активности на горячие, активные, забытые и закрытые.
• Успешные: Количество, конверсия и средний чек.
• Скорость: Закрытых успешно — длительность успешных элементов в с момента создания до закрытия.
• Сроки: Открытых — круговая диаграмма с разбивкой элементов по полю «Дата завершения»: вовремя и просроченные.
• Качество: Ошибок — количество ошибок в элементах: без суммы, на уволенных и тд. 

Динамика
Отвечает на вопрос «Сколько элементов в смарт-процессе?». Все элементы выбранного смарт-процесса разделяются на Старые закрытые (созданные и завершенные до начала месяца) и Нагрузку (то, что участвовало в работе в течение месяца).

 
Всего — полный объём данных.
Самый ранний элемент — начало периода анализа.

 
Графики помогают увидеть сезонность, влияние маркетинга и рост нагрузки. 

Нагрузка
Отвечает на вопрос «Какие элементы выбранного смарт-процесса участвовали в работе за месяц?». Элементы делятся на Старые открытые (создано до начала текущего месяца и не закрыто на начало этого же месяца) и Новые (создано в этом месяце).

 
Здесь можно оценить, хватает ли менеджерам ресурсов и насколько равномерно распределяется работа. 

 Результаты

• Оборот — сумма Успешных, Отказов и Прогноз — это общий график по месяцам.
• Прогноз суммы Успешных по дням — график соответствия факта и прогноза.
• Суммы, количество и общий прогноз успешных, отказных и текущих элементов.

Руководитель может видеть фактические и планируемые поступления и управлять этим процессом.

Успешные
Вкладка отвечает на вопрос «Из чего складываются результаты?».
Формула: Закрытых * Конверсия * Средний чек = Оборот.

При этом Конверсия — это Количество успешных / Количество закрытых, а Средний чек —это Сумма успешных / Количество успешных.
Руководитель получает возможность увидеть, какие этапы чаще всего ведут к успешному закрытию. Это помогает определять эффективные практики и масштабировать их на весь отдел.

Отказы

Отвечает на вопрос «Какова доля отказов и что влияет на проигрыш?». Анализируется сумма и количества отказных элементов, а также Доля отказов — она рассчитывается как Отказов / Закрытых.

Это позволяет выявить причины потерь, проблемы и слабые этапы. 

 Активность

 
Отвечает на вопрос: кто активно работает, а кто забывает про лиды? Категориями оценки являются:

• Забытые >30 дней — элементы без активности более 30 дней.
• Активные от 4 до 30 дней — элементы с активностью за 30 дней (кроме горячих).
• Горячие за 3 дня — элементы с активностью за последние 3 дня.
• Закрытые — работа по этим элементам завершена с начала месяца.
• Нагрузка — элементы, участвующие в работе в течение месяца.

 
Под активностью подразумевается любое изменение в карточке элемента — дела, письма, звонки, заполнения полей и тд. 

Это позволяет найти точки роста за счет улучшения качества обработки.

 
Скорость

 
Отвечает на вопрос «Какая скорость обработки по воронкам и стадиям?». Под длительностью элементов подразумевается промежуток от даты создания до сегодня — для открытых, и до даты завершения — для закрытых