Лишние поля CRM — инструмент, который поможет поддерживать порядок в карточках Лидов, Сделок, Контактов и Компаний.
Если CRM используется много лет — в ней могли накопиться сотни полей. Но все ли они действительно нужны и активно используются?
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Приложение анализирует каждое пользовательское поле вне зависимости от стадии сущностей или её даты создания, поэтому вы получаете полную картину — без «слепых зон» и пропущенных данных.
Все поля разделяются на Пустые и Забытые более года.
Пустые — те, которые ни разу не заполнялись. Обычно это «наследие» старых интеграций, тестовых настроек или экспериментов сотрудников. Их можно безопасно удалить: карточки сущностей при этом не меняются, потому что в них никогда не было данных.
Забытые поля — те, которые не заполнялись более года. Для них приложение отображает количество сущностей, в которых оно заполнено, и даёт ссылки на эти сущности. Так можно быстро понять, насколько актуальна информация и нужны ли такие поля сегодня. После очищения забытых полей они становятся «пустыми» и их также можно безопасно удалить
Вся информация о полях отображается в удобном формате: название и символьный код. Чтобы быстро находить нужное, можно воспользоваться поиском — достаточно ввести часть названия или кода. Приложение показывает даже скрытые поля, доступные только через Rest API.
Все действия фиксируются в Истории изменений: вы видите каждую сессию, дату и автора. При необходимости можно отменить очистку.
Приложение обязательно запрашивает подтверждение перед выполнением изменения — чтобы любое действие было осознанным. Можно выбирать сущности как точечно, так и все сразу. Однако при большом объёме данных (например, при обработке тысяч записей) может сработать лимит на количество запросов. В этом случае процесс автоматически приостановится на 10 минут, после чего его можно будет возобновить нажатием кнопки «Продолжить». Кроме того, из поиска исключаются поля с типом Файл, Бронирование ресурсов и «Да/Нет».
Дополнительные преимущества приложения:
- Работает и на смартфонах (но ссылки на сущности будут открываться в браузере).
- Учёт прав доступа текущего пользователя.
- Локальная (браузерная) обработка данных, без передачи на сторонние сервера.
- База знаний — чтобы пользователю было проще ориентироваться.
- Ссылки на связанные полезные решения.
Лишние поля CRM поможет поддерживать CRM чистой и актуальной, убирая лишнее и сохраняя контроль над всеми изменениями. А построить отчёт по любым пользовательским полям можно в Мастере отчетов CRM.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи,
видео-гайды и поддержка
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
62
5
6
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Дмитрий Коломейцев
Тестирование
Анна Бессонова
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 60+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.