МАСТЕР ОТЧЁТОВ CRM 

Внутреннее изменение: оптимизировали батч-обработку.

Главное: добавили возможность строить отчеты по полям компаний и контактов, без привязки к сделкам.

А также поправили некоторые ошибки в выводе редких пользовательских полей и улучшили графики.

Исправили небольшой баг с графиками.

Улучшили работу с шаблонами:

• теперь отображается название открытого шаблона;
• при внесении изменений можно сохранить шаблон в текущей версии или создать новый;
• добавлено подтверждение при удалении шаблона.

Поправили итоги для полей с типом «Целое число» и сделали вывод названий (и ссылок) сущностей вместо их ID для многих пользовательских полей.
Добавили разделение шаблонов отчетов на «Мои» и «Общие». Теперь можно выбрать, будут ли ваши шаблоны доступны коллегам. Для общих шаблонов отображается их автор.

Исправлена ошибка, возникавшая при копировании отчета в Excel.

Исправили сортировку и группировку полей списочного типа.

Исправили ошибку получения списка рабочих групп.

Внесли изменения в метод, который отдает список смарт-процессов и их связи с сущностями CRM.

Оптимизировали загрузку элементов списочными методами для работы с большими объемами данных.

Добавили проверку на то, что в ответе на запрос установленных мест встройки возвращается массив.

Оптимизировали загрузку справочных данных.

Расширили фильтрацию! Теперь можно фильтровать по значениям (как и раньше), а также по пустым и не пустым значениям. Например, можно построить отчет по сделкам, у которых нет счетов, или по лидам, у которых не заполнены товары. А также обработали кейс ввода отрицательных чисел в пользовательские числовые поля. Теперь итоги считаются верно.

Поправили коллизии прав доступа для типовой роли Администратор.

Провели глобальный рефакторинг кода и поправили много мелких ошибок, связанных с пользовательскими полями (в основном, множественными).

Оптимизировали выборку данных для отчетов по смарт-счетам с пользовательскими полями.

А также заменили ссылку на инструкцию по Регулярному отчету и ответами на частые вопросы.

Добавили поля по Компаниям и Контактам! Для этого сначала нужно выбрать поле основной сущности, например Сделка.Компания - и вы можете выбирать типовые и пользовательские поля по связанным со Сделками Компаниям. Аналогично с Лидами и Счетами.
Обратите внимание: все адреса выводятся в одну строку (и также с реквизитами).
А также мы модернизировали меню выбора полей, и добавили более понятные подсказки.

Самое главное: добавили 4 новых режима, где корневая сущность одна: Лиды, Сделки, Счета и Счета (старые), и теперь можно формировать отчет по любой дате. Для привычных отчетов только по дате создания остался режим Лиды-Сделки-Счета.

Исправили отображение иконок.

Исправили редкий баг с фильтрами в пользовательских полях, в сложных отчетах по сущностям CRM и смарт-процессам.

Получили обратную связь от пользователей с коробочных порталов и добавили дополнительную проверку на наличие или отсутствие Групп на портале.

Настроили отображение различных типов пользовательских полей, например денежных или с привязкой к Универсальным спискам. Кроме того, исправили несколько мелких багов.

Получили обратную связь от пользователей и оперативно внесли изменения:

• Добавили скругление в итогах для нецелых значений количества товаров Сделки и Лида.
• Учли кейс пользовательских множественных числовых полей, и подсчёт их значений.
• В типовое денежное поле в смарт-процессах добавили значок рублей и разделитель разрядов чисел.

— Оптимизировали выборку данных для отчетов с несколькими сущностями.
—Увеличили высоту таблицы в слайдере с приложением. Теперь количество строк в таблице зависит от разрешения экрана.

Поправили отображение строк в таблице для отчетов по счетам со смарт-процессами.

— Добавили Динамические даты! Теперь можно строить отчеты не только за диапазон, но и выбирать за:

• Текущий день/неделю/месяц/квартал/год;
• Предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год;
• Последние N дней.

— Добавили в отчеты смарт-процессы. Теперь можно построить отчеты и по ним тоже! Для этого смарт-процесс должен быть привязан к Лиду, Сделке или Счёту (и в самом отчете тоже должно быть выбрано хотя бы одно поле родительской сущности).

Получили обратную связь от пользователей с коробочных порталов и оперативно добавили дополнительную проверку на пользовательские списочные поля.

— Добавили новый тип графика: столбчатая диаграмма за весь период. В нем можно выбрать только списочное поле для оси Игрек, и все данные сортируется по количеству.

— Добавили иконки над названиями полей таблицы с отображением того, какие поля выбраны в графике.

— Добавили типы графиков: под таблицей находится кнопка «Построить график», там можно выбрать столбчатую диаграмму или линейный график, а также поля для осей Икс и Игрек. Добавлена опция прикрепления графика к отчету при публикации в ленту Новостей.
— Синхронизация таблицы и графика: при изменении или добавлении фильтров и группировок в таблице — график перестраивается автоматически.
— Добавили кнопку «Перезагрузить» для кейсов, когда в CRM появились новые данные, и нужно обновить отчет без сброса выбранных настроек.
— Теперь выводятся названия тех пользовательских полей, которые были созданы в crm-форме.

— Добавили типы группировки по временным периодам:

• День;
• Неделя в месяце;
• Неделя в году;
• Месяц;
• Квартал;
• Год.

Добавили дополнительную проверку на доступ к смарт счетам, а также на на то, что в сохраненных шаблонах могут быть поля по смарт-счетам, к которым нет доступа/которые были удалены.

— Добавили Графики: линейный — для числовых полей, и столбчатый — для большинства списочных. Полученное изображение можно скачать. На текущий момент график строится по одному полю.
— Улучшили проверку прав доступа при выборе полей. Теперь, если сущность у сотрудника недоступна, он не сможет увидеть даже названий полей, и тем более выбрать что-то.
— Добавили кнопку «Отменить» — на случай, если большой отчет уже начал формироваться, а нужно добавить/убрать поля.
— Поправили вёрстку — раньше в редких случаях таблица не помещалась в высоту, а также при включении группировки не всегда был заметен сгруппированный текст (теперь все помещается и всё видно).
— Исправили баг с отображением пользовательских полей смарт-счетов, которые были созданы на основании сделки.

— Главная новость релиза - Регулярный отчет. Это функция, которая позволяет публиковать выбранные шаблоны отчётов в ленту Новостей. В Шаблонах добавили иконку со ссылкой на сайт с инструкцией по использованию этой функции, и ответами на вопросы.
— Также из важного – добавили промежуточные итоги при включенной группировке.
— Поправили редкий баг с подсчетом суммы Лидов при добавлении Смарт-счетов.
— В фильтре по стадиям Сделки добавили обозначение - к какой воронке относится каждая стадия. Также добавили более понятный вывод для групп стадий Лидов и Сделок (вместо P, F и S - Промежуточная, Провальная или Успешная стадия).
— Добавили визуальное обозначение используемых фильтров и сортировок при публикации в ленту Новостей.
— Поправили открытие Шаблонов отчетов – теперь данные загружаются только по кнопке “Построить отчет”.
— Отладили сортировку в сочетании с группировкой.

— Исправлена редкая ошибка с лишними Счетами при определенных условиях выборки.
— Теперь ссылка на шаблон отчета открывается, даже если отчет содержит поля Смарт-счетов.
— Переименовали одно из полей в Счете на более точное: вместо «Дата оплаты» теперь «Дата перевода в состояние оплаты».

— Улучшена работа с шаблонами. Кнопка “Поделиться” переименована в “Сохранить шаблон”. При нажатии теперь можно сразу задать имя шаблона, а затем поделиться ссылкой на готовый отчет. В интерфейсе видно количество ранее сохраненных шаблонов.
— Настроен доступ к приложению под разные права доступа к сущностям CRM.
— Публикация в Живую ленту стала удобнее.
— Исправления в группировке полей.
— Исправлены недочеты в фильтрах с чек-боксами и датами.

— Появились Варианты итогов: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных. Набор итогов зависит от типа поля. Есть вариант «Не отображать» итоги.
— Теперь подсчитываются абсолютно все заполненные поля.Исправлена ошибка с подсчетом пустых строк исо скрытием полей по умолчанию.
— Добавлена проверка на последовательность дат в фильтре.Настроено отображение булевых полей Да/Нет.
— Пока таблица пустая - кнопки «Excel» и «Поделиться» неактивны.
— В числовых фильтрах ввод ограничен только числами.
— Настроена кнопка «Выбрать все» в фильтрах с чек-боксами.

— Значительное ускорение загрузки данных для отчёта.
Загрузка 15 тысяч элементов для анализа занимает теперь меньше минуты.

— Исправлена ошибка при сортировке.
— Улучшена проверка на наличие прав к объектам CRM.

Улучшена работа с «новыми» Счетами

— Добавлена группировка одним кликом по любой из колонок.
— Новая иконка приложения.
— В меню «CRM аналитика» добавлен пункт «Приложения -> Мастер отчетов CRM».

— Теперь в отчет можно добавить Товары лидов и Товары сделок.

– Исправлено отображение для пользователей не являющихся администраторами портала.

— Возможность сохранения отчетов.

— Появилась возможность выводить в отчет множественные поля.

— Добавлена кнопка «Поделиться».
В буфер копируется ссылка на отчет со всеми настройками. Ссылку можно сохранить себе или поделиться с коллегами.

— Добавлен отчет по Лидам.
— При добавлении поля появился быстрый фильтр по части названия.
— Интерфейс приложения стал аккуратнее и удобнее.

Добавлен фильтр по полям сущностей.

Приложение для формирования отчётов позволяет производить выборку всех полей по сделкам и счетам за любой период.