Единый ответственный — это решение, которое помогает навести порядок в CRM Битрикс24 и выстроить зоны ответственности по клиентам.
Когда лиды, сделки, контакты, компании и счета живут своей жизнью — за одного и того же клиента могут отвечать разные сотрудники. Это приводит к потере контроля и разрыву коммуникации.
Ваши данные в безопасности!
В реальной работе это выглядит так:
— клиенту пишет один менеджер, а звонит другой;
— в сделке ответственный сменился, а в компании остался старый;
— счет выставляет вообще третий человек;
— никто не понимает, кто «ведёт» клиента;
— руководителю сложно понять, кто отвечает за результат.
В итоге: теряются задачи и договорённости, качество сервиса падает, а продажи становится сложнее контролировать.
Единый ответственный автоматически находит связанные между собой сущности в CRM, и проверяет, какой сотрудник указан ответственным в каждой из них.
Используется следующая иерархия сущностей:
1. Компании
2. Контакты
3. Лиды
4. Сделки
5. Счета
Именно в таком порядке определяется «главная» сущность, из карточки которой берётся ответственный и распространяется на связанные элементы.
Иерархия на текущий момент фиксированная, но при необходимости можно исключить отдельные сущности из обработки.
Если ответственные различаются (например, в сделке Иванов, а в компании Петров), решение предложит привести данные к единому ответственному — в данном случае заменить на Петрова.
И по такому же принципу можно привести все связанные (открытые) сущности к одному ответственному сотруднику.
Таким образом формируется единая логика:
один клиент = один ответственный.
Результат — прозрачная структура по клиентам, меньше путаницы и понятная зона ответственности внутри команды.
Преимущества решения:
- Учёт прав доступа текущего пользователя.
- Локальная (браузерная) обработка данных, без передачи на сторонние сервера.
- Доступно и на мобильных устройствах.
- База знаний — справочник полезной информации, чтобы было проще ориентироваться в приложении.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — официальный
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
70
5
6
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Иван Глазов
Тестирование
Татьяна Жерненко
Тестирование
Анна Бессонова
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 60+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.