Автоформат полей CRM

Автоформат полей CRM — приложение для поиска и исправления ошибок в контактных данных клиентов.

Экономит ресурсы отдела продаж и облегчает работу менеджеров.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник с доступом только на чтение «своих» сущностей – не сможет ничего отформатировать.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

При отсутствии нормативов заполнения полей, а также при импорте клиентских баз — в CRM накапливается целый пласт сущностей, в которых контактные поля заполнены — но связаться при этом с клиентом не получится. Сайт не открывается, письма на почту не доходят, а по номеру телефона — не дозвониться. Это приводит к потере времени и ресурсов, снижая общую продуктивность компании.

Автоформат полей CRM проведет анализ полей Email, Телефон и Сайт в открытых Лидах, Компаниях и Контактах. Для каждого поля предусмотрен отдельный режим.

Большая часть ошибок может быть исправлена автоматически после проверки и разрешения пользователем.

Некоторые ошибки (например, слишком короткий номер телефона) отмечаются иконкой карандаша для исправления вручную.

Все изменения записываются в историю и могут быть отменены.

Проверка поля Телефон

Приводим номера телефонов к следующему стандарту:

+7 XXX XXX-XX-XX или 8 800 XXX-XX-XX. Также допустимо добавление внутренних номеров через разделитель.

Базовый формат телефонного номера: код страны, код области, 7 цифр для мобильных номеров, от 5 до 7 — для городских, от 1 до 4 — для добавочных, +7 или 8 в начале номера, символы ; и # для добавочных номеров.

Недопустимы: лишние пробелы, спецсимволы, меньше 5 и больше 11 символов.

Обратите внимание: на текущий момент проверяются только Российские номера.

Проверка поля Сайт

Приводим сайты к следующему стандарту:

sozdavatel.ru (имя сайта, точка, домен).

Допустимы: любые иерархические домены, верхний и нижний регистр, кириллица либо латиница, цифры, точка, нижнее подчеркивание.

Недопустимы: сочетание кириллицы и латиницы, меньше 5 символов, пробелы, амперсанд (&), знаки равенства (=) и сложения (+), скобки (<>), запятую (,), символ подчеркивания (_), апостроф ('), дефис (-) и несколько точек подряд.

Кроме того, устраняются необязательные префиксы в начале: www/http/https.

Проверка поля Email

Приводим почты к следующему стандарту: ask@sozdavatel.ru. (Имя пользователя, символ @, поддомен, точка, домен).

Допустимы: верхние и нижние регистры, цифры, кириллица либо латиница, любые иерархические домены. Например: admin.office.com.

Недопустимы: сочетание кириллицы и латиницы, меньше 2 символов до @, пробелы, спецсимволы (кроме тире, точки, запятой и нижнего подчеркивания), несколько точек подряд.

Ручное редактирование

Бывают случаи, когда автоматические, массовые действия (с любым полем) невозможны. Например, необходимо сократить или дополнить номер, исправить опечатку в почте. Для этого нужно:

Нажать на иконку карандаша в строке.
Отредактировать поле вручную.
Нажать кнопку «Изменить»
После этого можно вернуться на предыдущий экран и нажать кнопку «Форматировать».

Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.

Автоформат полей CRM — приложение, которое поможет навести порядок в клиентской базе. Надежные и точные контактные данные способствуют эффективной коммуникации, повышению лояльности клиентов и достижению целей компании.

Посмотреть видео

Установить приложение

что нового?

Опубликованные версии со списком изменений

Версия 1

Автоформат полей CRM— приложение для поиска и исправления ошибок в контактных данных клиентов. Экономит ресурсы отдела продаж и облегчает работу менеджеров.

Версия 2

Небольшая оптимизация стилей и экранов

Телеграм-канал
«Создаватель»

Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений

Остались вопросы?

Напишите нам в онлайн-чат «Создаватель» в приложении или на почту start@sozdavatel.ru
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.

Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:

Поможем настроить Битрикс24.
Поищем готовые решения.
Превратим вашу идею в уникальное приложение.

«Создаватель» — золотой партнер Битрикс24

24 950+

Общее количество установок приложений

13

Место в номинации Битрикс24 Маркет Плюс за 2023 год

2

Приложения в ТОП «Лучшие приложения по подписке»

30

Готовых решений опубликовано в Маркете Битрикс24

1 120+

Компаний регулярно их используют

35 100+

Ежемесячных запусков приложений

Создатели приложения

Разработка

Андрей Васильев

Дизайн и идея

Виталий Дудка

Разработка

Иван Иванов

Тестирование

Владимир Воронин

Тестирование

Анна Бессонова

Приложения от центра разработки «Создаватель»

Занимаемся разработкой приложений для Битрикс24 более 10 лет. Наши приложения постоянно дорабатываются и обновляются.

Посмотреть приложения

Инструкция по установке

Заказать демонстрацию

Позвонить нам

Написать нам

CRM-форма появится здесь