Умная привязка контактов к компании

Приложение, которое поможет навести порядок в вашей клиентской базе. Является логическим продолжением решения Сегментация клиентов

Доступно и в мобильной версии тоже!

Используйте для этого четыре режима:

Заполнить поле Сайт из корпоративного email.
Связать контакты с компанией по полю Сайт.
Связать контакты с компанией по точному совпадению email.
Связать контакты с компанией по точному совпадению телефона.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к CRM вообще не увидит никаких контактов и компаний. Сотрудник, у которого права настроены только на «свои» – увидит только их. Тот, у кого нет прав на изменение сущностей (но с правом на просмотр) – не сможет привязать контакты к компаниям.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

В стандартном интерфейсе Битрикс24 нет понятия «Клиент», есть сущности Контакты и Компании. Соответственно, нет возможности быстро узнать общее количество клиентов в CRM. Часто количество клиентов в работающем бизнесе измеряется сотнями и тысячами, поэтому подсчитать вручную практически нереально. Приложение «Сегментация клиентов» классифицирует всех не только на B2B и B2C, но и на Активных, Спящих и Потерянных клиентов.

Для того, чтобы полноценно работать с данными по B2B и B2C клиентам — сами данные должны быть актуальными: все нужные контакты привязаны к компаниями. Так бывает не всегда: менеджеры в запаре могут про это забывать, и в результате остаются «бесхозные» контакты, которые найти вручную очень сложно, особенно на больших порталах. Умная привязка контактов к компании сделает это автоматически! Используйте для этого четыре режима:

Заполнить Сайт из корпоративного email.
Связать контакты с компанией по полю Сайт.
Связать контакты с компанией по точному совпадению email.
Связать контакты с компанией по точному совпадению телефона.

А также История изменений и Список исключений почтовых доменов. В каждом из режимов есть поиск по доступным полям. Групповой выбор одинаковых элементов (NEW) позволит, например, выбрать все Контакты и Компании с одинаковым телефоном и связать их между собой.

Заполнить поле Сайт из корпоративного email

Этот режим обрабатывает ситуацию, когда у контактов и компаний заполнен email, но поле Сайт пустое. Приложение исключает более тысячи распространенных почтовых адресов (mail.ru, yandex.ru, inbox.ru и так далее) и предлагает только те варианты заполнения, которые подходят. Например, если у компании в поле email ask@sozdavatel.ru, то после заполнения в поле сайт будет sozdavatel.ru. А неподходящие вам почтовые домены вы можете добавить в Список исключений, и они больше не будут появляться в выборке данных.

И точно также заполняется поле Сайт у контактов. После того, как у всех это поле заполнено — можно приступать к следующему режиму.

Режим Заполнить Cайт из Email выпущен также отдельным мини-приложением.

Доступен для установки по ссылке.

Связать контакты с компанией по полю Сайт

В этом режиме открывается список тех контактов, по которым найдены совпадения с компаниями по полю Сайт.

При этом, для корректной обработки совпадений данные приводятся к единому стандарту, например, если в трёх Контактах поле Сайт заполнено тремя разными вариантами: www.sozdavatel.ru, https://sozdavatel.ru/ и SOZDAVATEL.RU — приложение воспримет их одинаково и предложит привязать к Компании с полем Сайт sozdavatel.ru.

При нажатии кнопки «Привязать» происходит автоматическая связка таких контактов с нужными компаниями.

Режим Привязать контакт по сайту выпущен также отдельным мини-приложением.

Доступен для установки по ссылке.

Привязка по email

Здесь происходит поиск и привязка контактов к компании в случае полного совпадения в поле Email.

Если Контакт уже привязан к компании, но приложение нашло точное совпадение с другой Компанией – будет предложено связать их вместе.

Один Контакт может быть привязан к нескольким компаниям (например, если это Холдинг). Создать Холдинг можно в приложении «Группы компаний».

Режим Привязать контакт по Email выпущен также отдельным мини-приложением.

Доступен для установки по ссылке.

Привязка по телефону

Поиск и привязка контактов к компании в случае полного совпадения в поле Телефон.

Анализ проводится по любому типу поля: Рабочий, Мобильный, Домашний, Другой и так далее.

Режим Привязать контакт по Телефону выпущен также отдельным мини-приложением.

Доступен для установки по ссылке.

История изменений позволяет быстро и эффективно отследить изменение данных через приложение и при необходимости откатить их к первоначальному значению. В зависимости от прав доступа можно просмотреть, кто и когда заполнял поле Сайт, или привязывал контакты к компании, а также отменить действие.

Больше не нужно тратить время на рутинный поиск и обработку, ваша клиентская база будет в порядке!

Список исключений

Это отдельный режим, в котором находятся как «общие» почтовые домены, которые считаются исключениями, (например, gmail.com), так и частные, те, которые добавили на вашем портале. В любой момент вы сможете скорректировать этот список — убрать те, которые не хотите считать исключениями, или добавить своих в режиме Заполнить сайт из email.

База знаний

Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.

Обратите внимание: приложение работает и на мобильных телефонах, но ссылки на Контакты и Компании будут открываться в браузере. Кроме того, не поддерживается работа в режиме Инкогнито.

Помимо комплексного приложения Умная привязка контактов к компании — существуют еще 4 мини-приложения с ограниченным функционалом.

Посмотреть видео