Передача дел в Битрикс24: автоматизация управления задачами и сущностями CRM

Поправили коллизию с ограниченными правами доступа и отображением сущностей.

Обновление касается нового интерфейса передачи дел:

• Теперь любую сессию можно продолжить, если она завершилась с ошибками или не была выполнена полностью. Уточним: любую сессию, выполненную в новом интферйсе (да, это важно, если что-то неуспешно передать в старом, продолжить уже не получится).
• Появилась возможность отменить любую передачу.
• Добавили обработку разных типов ошибок.
• Также мы исправили ряд мелких багов и немного подшлифовали верстку.

В новом интерфейсе появилась возможность отключать комментарии в таймлайне сущности — как в настройках, так и на время каждой сессии. Кроме того, мы провели оптимизацию и заметно ускорили работу!

Большое обновление!
1. Добавили новый интерфейс, который одинаково выглядит на десктопе и на мобильных устройствах. В нем есть новые фишки передачи дел от уволенных: наблюдатели в сущностях и соисполнители задач. Кроме того, в новом интерфейсе теперь выводятся Настройки и История (а в ней — инициатор передачи дел!). Связанные сущности и временная передача по прежнему доступны в старом интерфейсе.
2. Теперь те сессии, которые прервались по любым причинам (например, пропал интернет) — также отображаются в Истории с признаком «Прервано», их можно вернуть и передать снова
3. Вернули фильтр по смарт-процессам только «в работе».
4. Обновили приложение с Vue2 на Vue3, перевели с Vuex на Pinia.
5. Поправили мелкие баги.

Дополнили Историю. Раньше в ней отображались только успешные передачи дел, а теперь, если что-то пошло не так (бэкенд по каким-то причинам вернул ошибку) — такая сессия визуально выделяется, в ней также есть детализация, и стало проще попробовать снова или вернуть.
Кроме того: так как сейчас перестал работать один из методов REST API в фильтрах по смарт-процессам и счетам — сейчас мы временно отображаем все элементы смарт-процессов (даже завершенные). Это поправится в ближайшее время.

Обработали добавление промежуточных стадий для Лидов и Счетов.

Теперь в смарт-процессах отображаются только незавершённые элементы. Кроме того, поправлены ссылки на сами смарт-процессы в детализации по ним.

Добавили для передачи элементы смарт-процессов! Теперь их можно передавать все (даже завершённые) как от уволенных, так и временно.

1. Добавили в режим Связанных сущностей задачи в сделках.
2. Вернули детализацию по Счетам в мобильной версии приложения, и немного поправили верстку.

• Самое главное: появились Универсальные дела. Теперь их можно легко передавать новому ответственному из Лидов, Контактов, Компаний, Сделок, Счетов и Предложений.

• Добавили задачи и дела в режим Связанных сущностей. Обратите внимание: учитываются только созданные в родительских сущностях: Компаниях и Контактах.
• Небольшие внутренние изменения в коде.

Получили обратную связь от пользователей с коробочных порталов, и поправили две редкие ошибки: при создании чат-бота приложения, а также при построение списка Связанных сущностей, если есть ограничения прав доступа к сущностям.

Внутренние изменения: исправление ошибок обработки данных.

1. Значительно оптимизировали выборку данных по Связанным сущностям.
2. Оперативно поправили баг с возвратом дел от нескольких преемников.

— Для мобильной Передачи дел добавили новый режим Завершения задач. В нем можно увидеть и быстро завершить ставшие ненужными задачи, в которых уволенные были Ответственными или Постановщиками. Обратите внимание: завершение пока не попадает в Историю, но в каждой такой задаче появляется комментарий, что она была завершена через приложение. Теперь не нужно искать и вручную закрывать какие-то невостребованные задачи, достаточно открыть мобильный телефон — и просто и быстро их все завершить!

— Добавили обработку сценария, при котором массив дел были временно передан, а затем часть из них удалена. Раньше в таком случае не получилось бы их вернуть, а теперь приложение пропускает такие случаи, и корректно возвращает оставшееся обратно.

— Ускорили выборку данных для Связанных сущностей.

— Добавили дополнительную проверку прав доступа на изменение сущностей. Раньше, если у пользователя были права только на чтение (просмотр) сущностей, он не мог передать дела через приложение, но это было неочевидно. Теперь в таком случае выводится понятное сообщение.
— Небольшие правки по орфографии.

Исправили баг, который возникал в некоторых случаях при возврате дел.

— Обновили аватарку чат-бота приложения.
— Добавили в мобильную версию контакты для связи и техподдержки.

— Самое главное – это мобильный Поиск забытых дел! Теперь передавать дела от уволенных стало еще проще и быстрее. В мобильной версии более понятная логика передачи и удобный поиск по сотрудникам.
— Добавлены сообщения участникам передачи дел с информацией о том, сколько сущностей было передано, от кого, а также ссылка на детализацию в приложении.
— Добавлен статус “PROCESSED” в выборку данных по лидам.

— Самое главное – это мобильный Поиск забытых дел! Теперь передавать дела от уволенных стало еще проще и быстрее. В мобильной версии более понятная логика передачи и удобный поиск по сотрудникам.
— Добавлены сообщения участникам передачи дел с информацией о том, сколько сущностей было передано, от кого, а также ссылка на детализацию в приложении.
— Добавлен статус “PROCESSED” в выборку данных по лидам.

— Добавили опцию Связанные сущности – для передачи родительской сущности (Компании или Контакта) вместе со всеми дочерними. Для чего это нужно:
1. Одним кликом передавать от уволенных их Компании, в которых остались их Контакты, Сделки, Задачи и так далее.
2. Навести порядок в ведении клиентской базы — чтобы в B2B-компаниях был единый ответственный везде.

— Улучшили текст комментариев в таймлайне сущностей.

— Оптимизирована работа приложения для порталов с большим количеством отделов, сотрудников и дел.

— Провели рефакторинг кода для передачи большого количества сущностей.
Время при обработке 3000 и более элементов заметно сократилось.
— Исправили коллизии связанные с несколькими Наблюдателями в задачах.
Добавление лишнего наблюдателя при смене ответственного.
Затирание наблюдателей при возврате дел.
— В уведомления добавили количество забытых дел.
— Улучшили поиск по сотрудникам.
Теперь искать можно не отдельными фильтрами-запросами, а по ФИО и должности.
— Добавили иконки в форме выбора сотрудников.

— Оптимизирована выборка данных.
— Проверены и улучшены редкие кейсы при передаче большого количества элементов.
— Добавлена сортировка по полю «Кому» в Истории. Улучшено детальное отображение в Смарт-счетах. Исправлен баг с исчезанием лоадера при большом количестве уволенных.

— Добавлено уведомление при переводе сотрудника в другой отдел.
— Теперь передать дела можно только подтвержденному пользователю, а не всем приглашенным на портал.
— Исправлено отображение счетчика Забытых дел у пользователей без прав доступа к CRM.
— Исправлена работа кнопки «Поделиться ссылкой».
— Теперь приложение не зависает на 100%, если уйти с вкладки.
— Значительно оптимизирован размер приложения с 6,8Мб до 143Кб.

- Главная новость релиза — появился отдельный чат-бот для напоминаний и уведомлений!
Теперь все кадровые события можно отследить в отдельном чате.
- Ощутимо ускорили загрузку при поиске забытых дел уволенных.
На больших выборках ускорение до 4-х раз.
- Улучшен алгоритм определения необходимости уведомлений.
- Исправили баг с подсчетом забытых дел на стартовой странице.
- Исправили баг с отображением забытых дел в сущности Постановщик в задачах.
- Исправили комментарии к задаче при передаче дел от уволенных.

— Напоминания о забытых делах уволенного сотрудника для его руководителя.
Администратор может регулировать частоту напоминаний так, как удобно:

• Не напоминать.
• Каждый день.
• Раз в неделю.
• Раз в месяц.

— Увеличена надежность работы приложения.
В редких случаях при загрузке данных прогресс-бар зависал, так как портал возвращал пустой объект, теперь данные всегда загружаются корректно.

— Исправлена ошибка с обновлением сущностей при передаче.
— Добавлена станица «Настройки», доступная для Администраторов портала.
— Уведомление руководителя отдела о «хвостах» уволенных сотрудников его отделов по умолчанию «Выключено».
Рекомендуется предупредить руководителей отделов и «Включить» уведомления.
Это поможет оперативно почистить забытые «хвосты» по уволенным сотрудникам.

1. ИСТОРИЯ передачи дел с ВОЗВРАТОМ:
— Сохраняется история передачи и возврата дел.
— История сортируется по алфавиту и дате.
— После отпуска/больничного теперь можно вернуть переданные дела в 1 клик.
2. УВЕДОМЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ при изменениях в Оргструктуре компании:
— Удаление «хвостов» при увольнении сотрудника.
— Напоминание руководителю, пока не исправлены «хвосты» уволенного сотрудника.
— Уведомление при изменении должности или отдела сотрудника для проверки текущих дел.
— Перераспределение обязанностей при изменении руководителя отдела или структуры отделов.
— Проверка изменений в оргструктуре выполняется ПРИ КАЖДОМ ЗАПУСКЕ.
3. Добавлены НОВЫЕ СУЩНОСТИ для передачи:
— Дела в CRM.
— Наблюдатели в Задачах.
— Новые счета (смарт-счета).
4. Небольшие правки и улучшения в интерфейсе.

— Новая возможность. Теперь дела можно равномерно распределить между НЕСКОЛЬКИМИ сотрудниками.
— Встройка из "Профиля сотрудника" теперь открывается даже если сотрудник уже уволен.

— Приложение заметно ускорено, оптимизирована загрузка данных при большом количестве уволенных.
— Информативный прогресс-бар помогает сориентироваться сколько осталось.
— Улучшена функция «Поделиться».

— Добавлена кнопка "Поделиться" с прямой ссылкой на дела конкретного сотрудника.
— Добавлена встройка в Профиль пользователя для быстрого доступа к его делам.

— Новая иконка
— Исправление шероховатостей

Исправлена работа приложения в слайдере.

Исправлена ошибка в подсчете незакрытых Лидов на сотруднике. Теперь правильно считаются даже если изменялся набор статусов.

Мелкие визуальные исправления.

Изменения в интерфейсе, доработан фильтр сделок.