Передача дел — то самое приложение для Битрикс24, которое сделает вашу жизнь проще и приятнее.
Помогает найти незакрытые дела сотрудника и передать их коллегам.
Решение полезно при увольнении, переводе, отпуске, отгуле, больничном, декрете, командировке или смене руководителя отдела.
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Больше не нужно вручную разбирать незавершенные дела, задачи, сделки, лиды, контакты, компании и другие сущности — все можно решить в несколько кликов. Невероятная экономия нервов, времени и денег!
Что можно передавать?
Приложение поддерживает автоматическую передачу для следующих сущностей:
- Контактов и компаний
- Лидов, сделок, предложений и счетов.
- Дел CRM, универсальных дел и задач.
- Элементов смарт-процессов.
- В лидах, компаниях, контактах, сделках и счетах: Ответственный и Наблюдатель
- В смарт-процессах, делах CRM, предложениях и старых счетах: Ответственный
- В задачах: Ответственный, Постановщик, Соисполнитель, Наблюдатель
Решаем распространенные сценарии:
1. Поиск забытых дел уволенных.
2. Передача дел другим сотрудникам в случаях: отпуска, больничного, декрета, смены должности или разделения зон ответственности.
3. Возврат дел после выхода сотрудника на работу.
Какую бы из задач вам ни предстояло решить, делать это в рамках стандартного функционала Битрикс24 может быть трудоёмко. С уже уволенными сотрудниками выстраивается целая череда действий с ручным переносом сущностей сделок, лидов, компаний уволенных сотрудников и других дел. Именно поэтому накапливаются объекты, в которых ответственные — уволенные. Тут и приходит на помощь — Автоматический поиск забытых дел.
По умолчанию для передачи выбрано сразу всё, однако можно и гибко настроить распределение и назначить разных сотрудников для разных типов данных. Например, передать контакты одному сотруднику, лиды — другому, а компании — третьему.
Более того, вы можете выбрать сразу несколько сотрудников для передачи. В этом случае дела равномерно будут распределены между выбранными преемниками. Это особенно полезно в B2B-компаниях, где важно, чтобы у клиента всегда был единый ответственный.
Приложение позволяет открыть список дел и сущностей CRM. Кликнув на выбранную строчку, вы сможете перейти к любой заинтересовавшей вас задаче, лиду, сделке или компании. Поиск по сотрудникам быстрый и понятный: по фамилии, имени или должности.
Чек-бокс «Связанные сущности» позволит передать родительские сущности компания и контакт вместе со всеми дочерними. При этом не учитывается текущий ответственный, и сущности передаются полностью, вместе с родительской.
Пример: на уволенном есть сделка с контактом (а также счет и задача), но сам контакт привязан к компании, и у нее ответственный другой, действующий сотрудник. Открыв Связанные сущности — вы получаете возможность передать всю связь разом. Приложение покажет те связи, которые касаются выбранного сотрудника, но не «вообще всё» — для этого пришлось бы перебирать CRM полностью, а это слишком долгий запрос. Учитываются те дела и задачи, которые есть в родительской сущности — контакте или компании, а также задачи в сделках. Кроме того, мы рекомендуем передавать по одной связи за раз — одному преемнику.
Временная передача дел
Почти ничем не отличается от автоматического поиска по уволенным. С той лишь разницей, что сначала вам нужно выбрать сотрудника, чьи дела и задачи нужно передать.
В строке поиска введите Фамилию, Имя или должность сотрудника — и приложение в несколько секунд сформирует список компаний, лидов, сделок, счетов, смарт-процессов и тд. Выбираем преемника или преемников и передаем дела.
После того как сотрудник возвращается из отпуска, командировки, или выходит с больничного — вы можете одним кликом вернуть временно переданные дела.
Для этого нужно открыть Историю, в ней хранится вся информация по передачам и возвратам.
Для того, что вернуть дела обратно — откройте нужную сессию и нажмите "Отменить”.
Также в Истории доступна информация об инициаторе передачи — том сотруднике, который запустил процесс.
Кроме того, визуально разделяются успешно переданные дела, возвращенные и прерванные сессии (например, отключился интернет и дела передались не до конца). В этом случае можно их вернуть и попробовать снова.
Кроме того, если часть дел не была передана, приложение покажет предупреждение и рекомендации: продолжить передачу через Историю, обратиться к администратору портала или открыть чат техподдержки.
Уведомления и напоминания
Для того, чтобы новый ответственный вовремя обработал переданные ему дела – чат-бот Передачи дел направит ему сообщение с количеством сущностей и ссылкой на детализацию. При временной передаче и возврате дел — сообщение придет обоим участникам.
При каждом запуске приложение анализирует оргструктуру компании, и, если были кадровые изменения (увольнение, новая должность, смена руководителя отдела или структуры отделов) — сообщает об этом непосредственному руководителю отдела. Это позволяет вовремя узнать о необходимости перераспределить дела.
При увольнении сотрудника приложение повторяет напоминания руководителю, пока не будут разобраны все «хвосты». Это помогает избавиться от потерянных дел и поддерживать порядок на портале. Частоту напоминаний можно регулировать в Настройках.
При передаче в таймлайн сущности автоматически добавляется комментарий: «Передано от Иванова к Петрову через приложение "Передача дел"».
В настройках можно отключить комментарии. Также, включить или выключить их можно вручную при каждой отдельной сессии передачи.
По умолчанию уведомления отключены, а комментарии — включены, изменение настроек доступно только администратору
Кроме того, в настройках находится опция по отображению неподтвержденных пользователей в приложении, на тот случай, если сотрудник на портал еще ни разу не заходил, но уже заранее нужно что-то передать.
Завершение задач уволенных — тут можно увидеть, сколько у вас на портале осталось ненужных задач, в которых уволенные были Ответственными или Постановщиками и завершить их в пару кликов. Это отдельный сценарий для случаев, когда задачи не нужно никому передавать, а достаточно закрыть их, чтобы они больше не висели в работе отдела.
Дополнительные преимущества Передачи дел:
— полностью работает внутри Битрикс24;
— доступно с мобильных устройств;
— возможность поделиться ссылкой на дела сотрудника;
— встройка в профиль пользователя с фильтром по «своим» делам.
Приложение решает проблему массовой передачи дел другим сотрудникам, помогая поддерживать порядок в CRM, актуальность ответственных и непрерывность работы с клиентами — без ручной рутины и ошибок.
Видео по функционалу
Видеообзоры — это простой способ разобраться, какие задачи решает приложение
Отзывы
Впечатления клиентов от решения
Объясняем сложные вещи простым языком
Что можно передавать?
Универсальные дела в CRM, сделки и лиды, контакты и компании, предложения и счета (старые и новые), а также элементы смарт-процессов и задачи.
Можно ли передать дела временно, а потом вернуть?
В приложении есть сценарий временной передачи дел перед отпуском, отгулом, больничным, командировкой или увольнением: пользователь выбирает сотрудника, дела и преемника. После возвращения сотрудника нужно найти передачу в Истории и нажать в ней «Отменить».
Как передать дела нескольким сотрудникам?
Для этого нужно выбрать нескольких преемников, и тогда дела будут распределены между ними. Также можно назначить разных сотрудников для разных типов данных: например, контакты передать одному сотруднику, лиды — другому, компании — третьему.
Что такое связанные сущности?
Это связанные между собой CRM-сущности: например, компания с контактами, сделками и задачами. Если включить передачу связанных сущностей, приложение поможет передать всю нужную связку, чтобы работа по клиенту не распалась на отдельные куски.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
«Создаватель» — официальный
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
75
5
8
250+
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Станислав Овсейчук
Разработка
Дмитрий Коломейцев
Тестирование
Анна Бессонова
Тестирование
Татьяна Жерненко
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 75+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.