ПЕРЕДАЧА ДЕЛ —

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ЗАБЫТЫХ ДЕЛ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКА, А ТАКЖЕ ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ ДЕЛ

Передача дел — приложение, кторое сделает вашу жизнь проще и приятнее

Позволяет передавать дела от уволенных или временно отсутствующих сотрудников в несколько кликов.
Невероятная экономия нервов, времени и денег.
Решение помогает быстро назначить нового ответственного для:
— Контактов и Компаний.
— Лидов, Сделок, Предложений и Счетов, а также смарт-процессов (NEW).
— Дел CRM, Универсальных дели Задач.
Что нового?Заказать демонстрацию

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя.
Администратор портала видит все дела, руководители и сотрудники — в зависимости от настроенных ролей и прав доступа в CRM на чтение и изменение сущностей.


2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Приложение закрывает два самых распространенных сценария работы:

  • Поиск забытых дел у уволенных из компании сотрудников (есть и в мобильной версии!).
  • Передача дел от одного сотрудника другим. Это может быть: отпуск, больничный, декрет или смена профиля деятельности — например, больше не занимается Сделками данного типа. 

Какую бы из задач вам не предстояло решить, делать это в рамках стандартного функционала Битрикс24 крайне трудоёмко. С уже уволенными сотрудниками — особенно сложно. Там выстраивается целая череда действий с временным возвращением уволенного в действующие, и с ручным переносом сущностей.
Все это приходится делать потому, что CRM Битрикс24 не контролирует закрытие Сделок, Лидов и других дел в момент увольнения сотрудника. Именно поэтому накапливаются объекты, в которых ответственным остался уволенный сотрудник.
Тут и приходит на помощь — Автоматический поиск, который позволяет вовремя найти и быстро передать забытые дела. 

Важно! Для каждой сущности можно выбрать сотрудника, которому будут переданы дела. Например, вы можете передать Контакты одному человеку, Лиды другому, а Компании третьему, что очень удобно. Более того, вы можете выбрать сразу несколько сотрудников для передачи. В этом случае дела равномерно будут распределены между выбранными сотрудниками.

Приложение позволяет открыть список дел и сущностей CRM. Кликнув на выбранную строчку, вы сможете перейти к любой заинтересовавшей вас Задаче, Лиду, Сделке или Компании. В мобильной версии приложения по умолчанию выбраны все дела во всех сущностях — для того, чтобы передавать было еще проще и быстрее. А также там более удобный поиск по сотрудникам.


Временная передача дел с возвратом по работающим сотрудникам
Почти ничем не отличается от автоматического поиска по уволенным. С той лишь разницей, что сначала вам нужно выбрать сотрудника, чьи дела и задачи вы собираетесь передавать.
В строке поиска введите Фамилию, Имя и должность сотрудника — и приложение в несколько секунд формирует список Компаний, Лидов, Сделок, Счетов и прочих задач. Выбираем преемника или преемников и передаем дела. 

Чат-бот с уведомлениями.
Для того, чтобы новый ответственный вовремя обработал переданные ему дела – ему направляется сообщение с информацией о том, сколько сущностей ему было передано, от кого, а также ссылка на детализацию передачи дел в приложении. При временной передаче и возврате дел — сообщение придет обоим участникам.

При увольнении сотрудника приложение повторяет напоминания руководителю, пока не будут разобраны все «хвосты». Это помогает избавиться от потерянных дел и поддерживать порядок на портале. Частоту напоминаний можно регулировать в Настройках. Обратите внимание- по умолчанию уведомления отключены! 

Ещё один важный момент! Доступен поиск Задач не только по Ответственному, но и по Постановщику или Наблюдателю. При ручной передаче в Битрикс24 ищут только по Ответственному.

Обратите внимание: в мобильном приложении может приостановиться передача дел, если погас экран при долгом ожидании.

Чек-бокс «Связанные сущности» позволит передать родительские сущности Компания и Контакт вместе со всеми дочерними. Для чего это нужно:
1. Одним кликом передавать от уволенных их Компании, в которых остались их Контакты, Сделки, Задачи и так далее.
2. Навести порядок в ведении клиентской базы — чтобы в B2B-компаниях был единый ответственный везде.

Еще раз подчеркнем — при передаче Связанных сущностей не учитывается текущий ответственный, и сущности передаются полностью, вместе с родительской. Пример: на уволенном есть Сделка с Контактом, но сам Контакт привязан к Компании — а у нее ответственный другой, действующий сотрудник. Открыв Связанные сущности — вы получаете возможность передать одним кликом эти сущности. Приложение покажет те связи, которые касаются данного сотрудника, но не «вообще всё» — для этого пришлось бы перебирать всю CRM, а это слишком долгий запрос.  Учитываются те дела и задачи, которые есть в родительской сущности — Контакте или Компании, а также задачи в Сделках (NEW)


Обратите внимание мы рекомендуем передавать по 1 связи за раз (например одну Компанию, в которой несколько Сделок, Счетов, Задач и так далее) 1 преемнику — для того, чтобы в процессе передачи всё не перепуталось.

Мобильная Передача дел

Для того, чтобы разбирать дела после уволенных стало еще проще и быстрее — доступна мобильная версия приложения с двумя режимами: Поиск забытых дел уволенных и Завершение задач. Поиск забытых дел практически не отличается от десктоп-версии, но с более удобным интерфейсом, а Завершение — совершенно новый режим, который на текущий момент доступен только на смартфонах.
В нем можно увидеть сколько у вас на портале осталось ненужных задач, в которых уволенные были Ответственными или Постановщиками и завершить их в пару кликов. Само завершение не отображается в истории, но при этом в каждой такой задаче появляется комментарий “Завершено через приложение Передача дел”. Теперь не нужно искать и вручную закрывать какие-то невостребованные задачи, достаточно открыть мобильный телефон — и просто и быстро их все завершить!

Обратите внимание: приложение выведет сущности. в зависимости от настроек прав доступа, как к сущностям CRM, так и к Задачам. Администраторам портала доступны все дела. Учитываются также права на чтение и изменение сущностей. Например, если сотруднику доступны задачи только на просмотр, а он попытается их передать, он увидит сообщение об ошибке.

Приложение решает проблему массовой передачи дел другим сотрудникам. Также его можно использовать для поиска потерянных дел на портале.
Больше никаких утомляющих действий по смене ответственного и многих часов труда. Всего пара кликов и все решено!

что нового

Опубликованные версии со списком изменений

Остались вопросы?

Напишите нам в онлайн-чат «Создаватель» в приложении или на почту start@sozdavatel.ru
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.

Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору.

Хотите большего?

1. Поможем настроить Битрикс24.
2. Поищем готовые решения.
3. Превратим вашу идею в уникальное приложение.

Опыт

24 350+
Общее количество установок приложений
13
Место в номинации Битрикс24 Маркет Плюс за 2023 год
2
Приложения в ТОП «Лучшие приложения по подписке»
30
Готовых решений опубликовано в Маркете Битрикс24
1 100+
Компаний регулярно их используют
35 000+
Ежемесячных запусков приложений

Создатели приложения

Разработка

Андрей Васильев

Дизайн и идея

Виталий Дудка

Разработка

Станислав Овсейчук

Тестирование

Анна Бессонова

Приложения от центра разработки «Создаватель»

Занимаемся разработкой приложений для Битрикс24 более 10 лет. Наши приложения постоянно дорабатываются и обновляются.
Заказать демонстрацию
CRM-форма появится здесь
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies