ДНИ РОЖДЕНИЯ КЛИЕНТОВ

Приложение для того, чтобы не забыть
поздравить своих любимых клиентов!
Что нового?Заказать демонстрацию

Дни рождения клиентов в Битрикс24

Помогает:
— Быстро увидеть полный список именинников на смартфоне.
— Получить напоминание заранее и не забыть о важной дате.
— Найти клиентов, у которых не заполнена дата рождения.

 

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. Администратор портала видит дни рождения всех клиентов, руководители и сотрудники — в зависимости от настроенных ролей и прав доступа в CRM.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Настройки напоминаний

1. Кто может изменять настройки: администратор, руководители или все сотрудники.


2. Общая периодичность напоминаний — это базовая настройка для всех сотрудников:

  • За 1 день;
  • За 3 дня;
  • За 7 дней (NEW).
Удобно, если вы хотите задать единые правила для всех. Если ни один период не выбран—напоминания отключены.


3. Личная настройка. Позволяет задать свою периодичность, отличную от общей. Например, администратор может включить напоминания за 7 дней только для себя, а для всех остальных выставить за 1 день.


4. Настройка отображения: возможность выбрать, чьи дни рождения отображать в приложении: всех клиентов или только «своих» — тех, за кого сотрудник назначен ответственным. Эта настройка индивидуальна для каждого пользователя и влияет только на отображение данных.


Важно: уведомления при этом приходят по всем доступным контактам — в соответствии с правами доступа, независимо от выбранного режима отображения.

По умолчанию администратор управляет настройками для всего портала, а напоминания выключены. Это сделано для осознанного выбора и гибкости: в одних компаниях удобно использовать общие настройки, в других — индивидуальные. Кроме того, можно выбрать сразу несколько вариантов периодичности (NEW). 


Пример: если выбрать «администраторы» и «за 3 дня», то все сотрудники будут получать напоминания за 3 дня до события и не смогут изменить эти настройки. Администратор же сможет настроить напоминания для себя отдельно — например, совсем их отключить или выбрать другую периодичность. 


При включении напоминаний у каждого сотрудника создаётся персональный календарь, в котором будут все события с днями рождениями.


Обратите внимание

Этот календарь предназначен исключительно для дней рождений. Другие события, добавленные в него, могут быть автоматически удалены.

Если встречи из календаря компании отображаются в календаре «Дни рождения клиентов», проверьте настройки персонального календаря. Откройте раздел «Календарь» → «Настройки» и найдите поля «Календарь для приглашений» и «Календарь CRM». Выберите подходящий календарь или создайте новый.

Помимо выбранного (за 1 день, за 3 дня) напоминания оно также придет в сам день рождения.


Напоминание придет в Мессенджер → Уведомления, в 8:00 по времени сотрудника. При нажатии на ссылку откроется само событие в календаре. 

Обратите внимание

Есть некоторые особенности синхронизации календарей с мобильным телефоном, которые описаны в Базе знаний тут.


Если у вас появляются дубли – используйте приложение Очистка событий календарей. Это решение для наведения порядка и удаления лишних событий в календарях Битрикс24.

Во встройке в профиль пользователя включен фильтр по дням рождениям только тех контактов, в которых сотрудник ответственный. Таким образом, менеджеру будет проще спланировать поздравления.

 
Приложение работает как десктопе, так и на мобильных устройствах. Кроме того, в нем находится База знаний,  с ответами на часто задаваемые вопросы, полезными видео и ссылками на помогающие приложения.


Контакты с незаполненными днями рождения находятся снизу, под общим списком.


Это удобно: вы сразу видите, кого ещё можно добавить в список поздравлений, чтобы никого не упустить.


Просто откройте карточку, заполните дату — и приложение напомнит в нужный день. Всё под рукой, интуитивно и по-человечески понятно.

Покажите внимание к каждому клиенту — это не требует усилий, если под рукой правильный инструмент. Дни рождения клиентов поможет не забыть о важной дате, а значит — сохранить лояльность, доверие и человеческое отношение. Настройте один раз — и поздравления станут частью вашей корпоративной культуры. 

Видео по функционалу

Видеообзоры — это простой способ разобраться, какие задачи решает приложение

что нового?

Опубликованные версии со списком изменений

Телеграм-канал

«Создаватель»

Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи, 

видео-гайды и поддержка

Остались вопросы?

Напишите нам в онлайн-чат «Создаватель» в приложении или на почту start@sozdavatel.ru
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном Битрикс24. Консультации бесплатно.

 
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:

  1. Поможем настроить Битрикс24.
  2. Поищем готовые решения.
  3. Превратим вашу идею в уникальное приложение.

«Создаватель»золотой 

партнер Битрикс24

35 000+

Ежемесячных запусков приложений

1 000+

Компаний регулярно их используют

49

Готовых решений в Битрикс24 Маркетплейс

5

Решений в ТОП «Популярные приложения»

6

Место в ТОП разработчиков по подписке

30 000+

Общее количество установок приложений

Создатели приложения

Разработка

Андрей Васильев

Дизайн и идея

Виталий Дудка

Дизайн

Андрей Быков

Разработка

Валентин Золотов

Разработка

Алексей Овчинников

Разработка

Дмитрий Коломейцев

Тестирование

Анна Бессонова

Тестирование

Татьяна Жерненко

Приложения от центра разработки «Создаватель»

Занимаемся разработкой приложений для Битрикс24 более 10 лет. Наши приложения постоянно дорабатываются и обновляются.
Заказать демонстрацию
CRM-форма появится здесь
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Принять все Отказаться от всех Настроить
Cookies