Дни рождения клиентов — приложение для Битрикс24, которое помогает вовремя поздравлять клиентов и сохранять с ними теплые отношения без лишних усилий.
В продажах и сервисе внимание к деталям часто решает больше, чем кажется. Простое поздравление вовремя может стать поводом напомнить о себе, укрепить доверие и показать, что клиент для вас — не просто карточка в CRM.
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Польза решения:
— Весь список именинников всегда под рукой, в том числе на смартфоне.
— Напоминания заранее, чтобы ничего не забыть.
— Поиск клиентов без даты рождения, чтобы навести порядок в CRM.
Настройки напоминаний
1. Кто может изменять настройки: администратор, руководители или все сотрудники.
2. Общая периодичность напоминаний — это базовая настройка для всех сотрудников:
- В день рождения;
- За 1 день;
- За 3 дня;
- За 7 дней.
3. Личная настройка. Позволяет задать свою периодичность, отличную от общей. Например, администратор может включить напоминания за 7 дней только для себя, а для всех остальных выставить за 1 день.
4. Время уведомлений.По умолчанию выбрано 08:00 по времени сотрудника, но теперь каждый может настроить под себя.
5. Отображение: возможность выбрать, чьи дни рождения показывать в приложении: всех клиентов или только «своих» — тех, за кого сотрудник назначен ответственным.Эта настройка индивидуальна для каждого пользователя и влияет не только на отображение данных, но и на отправку самих уведомлений.
По умолчанию администратор управляет настройками для всего портала, а напоминания выключены. Это сделано для осознанного выбора и гибкости: в одних компаниях удобно использовать общие настройки, в других — индивидуальные. После установки, если никакие настройки не были выбраны -- чат-бот приложения единоразово пришлет сообщение с предложением включить напоминания.
Пример использования: если выбрать «администраторы» и «за 3 дня», то все сотрудники будут получать напоминания за 3 дня до события и не смогут изменить эти настройки. Администратор же сможет настроить напоминания для себя отдельно — например, совсем их отключить или выбрать другую периодичность.
При включении напоминаний у каждого сотрудника создаётся персональный календарь, в котором будут все события с днями рождения.
Напоминание придет в Мессенджер → Уведомления, по умолчанию в 8:00 по времени сотрудника (но время можно изменить в настройках). При нажатии на ссылку откроется само событие в календаре.
Во встройке в профиль пользователя включен фильтр по дням рождениям только тех контактов, в которых сотрудник ответственный. Таким образом, менеджеру будет проще спланировать поздравления.
Приложение работает как на десктопе, так и на мобильных устройствах. Кроме того, в нем находится База знаний, с ответами на часто задаваемые вопросы, полезными видео и ссылками на помогающие приложения.
Кому будет полезно приложение
- Менеджерам — чтобы вовремя поздравлять своих клиентов и не держать даты в голове.
- Руководителям — чтобы команда не забывала о важных датах и поддерживала тёплый контакт с клиентами.
- Администраторам — чтобы настроить напоминания, права и удобный порядок работы для всего портала.
Покажите внимание к каждому клиенту — это не требует усилий, если под рукой правильный инструмент. Дни рождения клиентов поможет не забыть о важной дате, а значит — сохранить лояльность, доверие и человеческое отношение. Настройте один раз — и поздравления станут частью вашей корпоративной культуры.
Видео по функционалу
Видеообзоры — это простой способ разобраться, какие задачи решает приложение
Частые вопросы
Где посмотреть дни рождения клиентов в Битрикс24?
После установки приложения дни рождения клиентов собираются в отдельный удобный список. Его можно открыть с компьютера или смартфона и быстро посмотреть, кого нужно поздравить сегодня, завтра или в ближайшие дни.
Как получать напоминания о днях рождения клиентов?
В приложении можно настроить напоминания: в сам день рождения, за 1 день, за 3 дня или за 7 дней. Уведомления приходят в Битрикс24 в раздел «Мессенджер → Уведомления».
Видит ли менеджер других клиентов?
Это зависит в первую очередь от настроек прав доступа к сущностям CRM. Проверить это можно через раздел CRM — Еще — Настройки — Права доступа к CRM. Если сотрудник по правам видит все контакты — он сможет увидеть и их дни рождения. Ограничить просмотр для себя можно в настройках приложения: выбрать «всех» или только «моих».
Что делать, если у клиентов не заполнены даты рождения?
Приложение показывает контакты без заполненной даты рождения отдельным блоком внизу. Их можно постепенно открывать, заполнять и добавлять в список будущих поздравлений.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи,
видео-гайды и поддержка
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — официальный
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
78
5
8
250+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Дизайн
Андрей Быков
Разработка
Валентин Золотов
Разработка
Алексей Овчинников
Разработка
Дмитрий Коломейцев
Тестирование
Анна Бессонова
Тестирование
Татьяна Жерненко
Приложения от центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 75+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.