КЛИЕНТЫ 

Новый взгляд на клиентов в Битрикс24!
Что нового?Заказать демонстрацию

В типовом функционале Битрикс24 нет такого понятия, как «Клиент», есть сущности Контакт и Компания. Безусловно, для кого-то это может быть удобно. А что, если нет?
Клиентом может быть Контакт без компаний – для бизнеса B2C. Например, у пекарни, кофейни, ателье в основном будут заказывать частные лица. Также клиентом может быть Компания с контактами – для B2B бизнеса. В таком случае в одной компании может быть много, очень много контактов: директор, бухгалтер, менеджеры и так далее. А ведь еще бывают и другие случаи! Например, приходящий сисадмин, который работает сразу в нескольких компаниях. Где искать всю историю с ним? Переписку, дела, счета?

Решение – это приложение Клиенты:

— Наглядное отображение вашей клиентской базы.
— Общее количество клиентов (именно Клиентов), разделенных на типы: B2C и B2B.
— Классификация по оплатам: Активные, Спящие и Потерянные.
— Сегментация Клиентов без оплат: с заявками, с диалогами, с контактами или без них.  

— Сортировка по Дате изменения – вы увидите клиентов, с которыми общались последними, а также сможете найти «Забытых» – и исправить ситуацию.
— Встройка в карточках Контактов и Компаний с полной историей взаимодействий.
— Счетчики активностей: сколько Сделок, Счетов, Дел, Документов связано с конкретным клиентом.
— Контроль за менеджерами: в одной таблице будет вся информация о том, кто и когда поставил и закрыл задачу (позвонил, написал письмо, составил документ и тд).

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к CRM вообще не увидит никаких клиентов. Сотрудник, у которого права настроены только на «свои» – увидит только их.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Типовой функционал Битрикс24 покажет вам историю по Контакту или Компании разрозненно - в карточке родительской сущности будет история только по ней. А если вы хотите ситуацию в целом? При этом у вас большая клиентская база и много менеджеров: кто-то отвечает за Сделки, кто-то за Счета, за подготовку документации.. Приложение Клиенты решит эту проблему!

Кейс 1. Контакты без компаний - бизнес B2C.

Представим стандартную схему: создается Лид на основании входящего звонка, менеджер договаривается о продаже, Лид конвертируется в Контакт и Сделку. Дальше очень много вариаций возможных событий - создание и движение Сделок по стадиям, звонки, выставление Счетов, создание документов, и так далее. В карточке или истории Контакта вы видите неполную информацию. А если вы откроете встройку Клиенты в карточке нужного контакта – вы увидите все эти события полностью, с возможностью фильтрации по сущностям и датам, а также с сортировкой по Ответственному и Автору (это могут быть разные сотрудники).

Кейс 2. Компания с контактами – бизнес B2B.

Схема примерно та же, но сложней - у большой компании будет много контактов, много взаимодействий разных менеджеров. Работа может вестись параллельно, в разных направлениях, а вот посмотреть и проанализировать всю историю – теперь вы сможете в одном месте! Согласитесь - удобно?

Кейс 3. Контакт в нескольких компаниях.

Это может несколько разных компаний, в которых работает ваш клиент, и направляет заказчиков к вам. И вы взаимодействуете через него одного - но в разных местах. Другой пример - одна компания, но с филиалами в разных городах. ЛПР одно- а вот Сделки разные. У вас могут быть параллельно Счета, Предложения, запланированные задачи и дела - как контролировать всё и ничего не забыть?

Обратите внимание: в зависимости от прав доступа и настроек ролей выводится только те данные, которые доступны конкретному сотруднику.

Жизненный цикл клиентов

На основном экране приложения вы можете увидеть разделение всех клиентов на две основные группы: с оплатами и без них.

Оплатой считаются успешные сделки или счета.

Клиенты с оплатами, в свою очередь, разбиваются на три сегмента:
1. Активные — оплаты за последние полгода
2. Спящие — оплаты от 6 до 18 месяцев назад.
3. Потерянные — не было никаких оплат более 18 месяцев.


Обратите внимание: сумма сделок или счетов не учитывается, только их статус.

Вторая большая категория, без оплат, в свою очередь, разделяется так:
1. С заявками — есть сделки (или счета), неважно, отказные или в работе, главное, что они были.
2. С диалогами — было какое-то общение: звонки, письма или мессенджеры, если это зафиксировано в crm.
3. С контактами — у клиента заполнены хоть какие-то данные в полях Телефон, Email, Сайт или Меcсенджер, есть возможность начать общение. Кроме того, сюда попадают клиенты с реквизитами.
4. Без контактов — как правило, это либо «мусорные» данные, либо не до конца заполненные карточки компаний или контактов.

Обратите внимание: лид не считается заявкой, мы учитываем только Сделки или Счета.

Возможности Клиентов:

  • Удобный поиск по названию.
  • Кэширование данных – приложение загружается достаточно быстро (в зависимости от объема сущностей), и всегда можно принудительно обновить данные. Также сохраняется последняя дата обновления данных.
  • Кросс-баннеры в полезные приложения Реестр документов CRM и Умная привязка контактов к компании.
  • Фильтры по типу сущности и временному диапазону.
  • Сортировки по всем полям.
  • Поля Автор события и Ответственный (это может быть как один сотрудник, так и разные), с полной информацией о сотруднике при наведении: ФИО, отдел, должность, фото, телефон.

С приложением Клиенты становится намного проще поддерживать клиентскую базу в порядке - видеть, с кем давно не взаимодействовали, налаживать общение и повышать продажи!

что нового?

Опубликованные версии со списком изменений

Телеграм-канал

«Создаватель»

Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений

Остались вопросы?

Напишите нам в онлайн-чат «Создаватель» в приложении или на почту start@sozdavatel.ru
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.

Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:

  1. Поможем настроить Битрикс24.
  2. Поищем готовые решения.
  3. Превратим вашу идею в уникальное приложение.

«Создаватель»золотой партнер Битрикс24

35 100+

Ежемесячных запусков приложений

1 120+

Компаний регулярно их используют

33

Готовых решения опубликовано в Маркете Битрикс24

2

Приложения в ТОП «Лучшие приложения по подписке»

№10

в Рейтинге разработчиков Битрикс24

25 540+

Общее количество установок приложений

Создатели приложения

Разработка

Андрей Васильев

Дизайн и идея

Виталий Дудка

Разработка

Алексей Овчинников

Тестирование

Анна Бессонова

Приложения от центра разработки «Создаватель»

Занимаемся разработкой приложений для Битрикс24 более 10 лет. Наши приложения постоянно дорабатываются и обновляются.
Заказать демонстрацию
CRM-форма появится здесь
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Понятно Подробнее
Cookies