В одном месте можно увидеть единую историю взаимодействий с клиентом, связанные Сделки, Счета, Дела и Документы, последние активности, ответственных сотрудников и сегмент клиента.
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
В типовом функционале Битрикс24 нет такого понятия, как «Клиент», есть сущности Контакт и Компания. Но реальный клиент не всегда укладывается в одну карточку.
Для B2C-бизнеса клиентом чаще всего является отдельный Контакт без Компании. Например, покупатель пекарни, кофейни, ателье или другой компании, работающей с частными лицами.
Для B2B-бизнеса клиентом обычно является Компания вместе со связанными Контактами: директором, бухгалтером, менеджерами и другими сотрудниками.
Более подробно это раскрывается в учебнике «Клиенты в порядке».
Бывают и более сложные случаи. Например, один человек работает сразу с несколькими компаниями или представляет несколько филиалов. Тогда Сделки, Счета, звонки, письма и задачи могут находиться в разных карточках.
Клиенты собирают эту информацию в единое представление и помогают увидеть историю отношений целиком.
Для каждого клиента доступны связанные сделки и счета, дела и документы, дата последнего изменения и количество связанных активностей.
Клиентов можно искать по названию, фильтровать по типу сущности и периоду, а также сортировать по доступным полям.
Помимо B2C и B2B клиенты делятся на две основные группы: с оплатами и без них. Оплатой считаются успешные сделки или счета. Сумма при этом не учитывается — важен сам факт успешной оплаты.
Клиенты с оплатами, в свою очередь, разбиваются на три сегмента:
1. Активные — оплаты за последние полгода.
2. Спящие — оплаты от 6 до 18 месяцев назад.
3. Потерянные — не было никаких оплат более 18 месяцев.
Клиенты без оплат
Если успешных Сделок или Счетов ещё не было, клиент попадает в одну из четырёх категорий.
1. С заявками — есть сделки, неважно, отказные или в работе, главное, что они были.
2. С диалогами — было какое-то общение: звонки, письма или мессенджеры, если это зафиксировано в CRM.
3. С контактами — у клиента заполнены хоть какие-то данные в полях Телефон, Email, Сайт или Мессенджер, есть возможность начать общение. Кроме того, сюда попадают клиенты с реквизитами.
4. Без контактов — как правило, это либо «мусорные» данные, либо не до конца заполненные карточки компаний или контактов.
Это помогает отделить потенциальных клиентов от неактуальных или незаполненных записей.
Приложение можно открыть прямо из карточки Контакта или Компании — и увидеть там общую историю связанных событий на одном таймлайне, даже если взаимодействия распределены между несколькими сущностями CRM.
Поиск забытых клиентов
Если применить сортировку по Дате изменения — можно найти клиентов, с которыми давно не общались и исправить ситуацию. Так можно быстрее обнаруживать забытые Сделки, клиентов без активности и действия, которые требуют внимания менеджера.
Для каждого события можно посмотреть Ответственного и Автора, если эти данные доступны по REST API. Так проще понять, кто из сотрудников участвовал в работе с клиентом и что именно делал.
Поля Автор события и Ответственный — это может быть как один сотрудник, так и разные. При наведении на сотрудника отображается доступная информация о нем: ФИО, отдел, должность, фотография и телефон.
Обратите внимание — из-за технических особенностей REST API мы не всегда можем отобразить Автора события. Если получить его невозможно, поле остаётся пустым.
Дополнительные возможности
- Удобный поиск по названию.
- Кэширование данных — приложение загружается достаточно быстро в зависимости от объема сущностей, и всегда можно принудительно обновить информацию.
- Фильтры по типу сущности и временному диапазону.
- Сортировки по всем полям.
Приложение помогает понять:
— сколько клиентов действительно есть в CRM;
— какие из них относятся к B2B и B2C;
— кто продолжает покупать, а кто давно не платил;
— с кем уже было общение, но ещё не было продаж;
— кто остался без внимания;
— какие взаимодействия происходили с конкретным клиентом;
— какие сотрудники участвовали в работе с ним.
В результате клиентскую базу проще поддерживать в порядке, а менеджерам и руководителям — видеть историю отношений с клиентом целиком, а не собирать её вручную из разных карточек CRM.
Если задача — глубже анализировать клиентскую базу, находить точки роста и работать с клиентами по более детальным признакам — воспользуйтесь решением Сегментация клиентов. В нем учитываются Холдинги, LTV по оплатам и еще много полезного для детального анализа.
Объясняем сложные вещи простым языком
Что считается клиентом?
Клиентом может быть отдельный Контакт (без Компании), или Компания со связанными Контактами. Приложение объединяет связанные данные между собой и формирует более цельное представление клиентской базы.
Чем приложение отличается от обычных карточек Контактов и Компаний?
Стандартные карточки показывают информацию прежде всего в рамках конкретной сущности. Клиенты позволяют посмотреть связанную историю более целостно: Сделки, Счета, Дела, Документы и взаимодействия с Контактами и Компаниями.
Как определяется активный, спящий или потерянный клиент?
Классификация основана на дате последней успешной Сделки или Счёта. Активные клиенты платили за последние 6 месяцев, Спящие — от 6 до 18 месяцев назад, Потерянные — более 18 месяцев назад.
Чем «Клиенты» отличаются от приложения «Сегментация клиентов»?
Клиенты в первую очередь объединяют Контакты, Компании и связанную с ними историю взаимодействий в единое представление клиента.
Сегментация клиентов развивает эту задачу дальше и предназначена для более глубокого анализа клиентской базы, разделения клиентов на группы по различным признакам и поиска сегментов, требующих внимания.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
«Создаватель» — официальный партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
83
5
8
250+
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Алексей Овчинников
Разработка
Артем Ерофеев
Тестирование
Анна Бессонова
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 80+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.