Режим Клиенты с оплатами разделит всех на три категории:
1. Активные — оплаты за последние полгода
2. Спящие — оплаты от 6 до 18 месяцев назад.
3. Потерянные — не было никаких оплат более 18 месяцев.

 
Оплатами считаются успешные сделки или счета, независимо от их суммы. Кроме того, проверяется привязка счета к сделке (то есть 1 успешная сделка и в ней 1 успешный счет — будут считаться одной оплатой). А также, если сделка или счет привязан и к компании и к контакту — мы считаем это одной оплатой у компании. 

Частота продаж 

В этом режиме проверяется количество успешных сделок или счетов, и Клиенты классифицируются следующим образом
— Постоянный клиент (более 1 оплаты)
— Первая покупка (есть 1 оплата)
— Нет оплат.

Клиенты без оплат разделяются так:
1. С заявками — есть сделки или счета, либо «в работе», либо отказные.
2. С диалогами — была какая-то активность или общение: письма, звонки, дела и так далее.
3. С контактами — у клиента заполнены хоть какие-то данные в полях Телефон, Email, Сайт, Меcсенджер, либо Реквизиты. Также сюда попадет «пустая» компания, к которой привязан один или несколько контактов, и те клиенты, с которыми общались только в онлайн-чате. На текущий момент это связано с техническими особенностями платформы.
4. Без контактов — как правило, это либо «мусорные» данные, либо не до конца заполненные карточки компаний или контактов. Для обработки этой категории разработано отдельное приложение Очистка пустых клиентов.

С каждой из этих групп предусмотрена своя методология взаимодействий, которая описана в учебнике «Клиенты в порядке».

Важно! В зависимости от настроек прав доступа сотрудник, который, к примеру, может видеть только «своих» клиентов — увидит такое сообщение.

Преимущества приложения:
— Мобильная версия.
— Встройки в CRM-аналитику и в карточки Контактов и Компаний для быстрого доступа к данным приложения.
— База знаний — справочник полезной информации, которая поможет лучше ориентироваться пользователю.
— Счетчики количества в каждом из режимов.
— Кэширование данных. Для администраторов портала предусмотрена возможность полностью очистить и перезаписать данные через кнопку «Очистить и обновить». Кроме того, она пригодится для обработки коллизий, например, если уже промаркированный контакт С диалогами привязать к компании «С заявками».

Сегментация клиентов поможет поддерживать клиентскую базу в порядке, налаживать коммуникации и повышать эффективность маркетинга. А для того, чтобы управлять продажами в Битрикс24 — используйте приложение Формула продаж и ABC-анализ, а также 1 главу учебника Формула продаж.
Мы будем рады вашим идеям в официальном телеграм-канале.