Группы компаний в CRM

объединение Компаний в холдинг

для отчетов и маркетинга

Что нового?Заказать демонстрацию

Установить приложение

Группы компаний в CRM – инструмент для создания и управления холдингами в CRM.

Является частью методологии «Клиенты в порядке».

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к компаниям конфиденциальная информация скрывается.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Приложение дает возможность связать несколько компаний между собой, выбрать головную и дочерние. Для этого предназначены два режима: «Создать группу компаний» и «Управление холдингами». Кроме того, создается пользовательское поле в карточке компании, с названием «Родительская компания (Клиенты)».

Создать группу компаний – режим, в котором можно найти и выбрать любую из компаний в CRM и назначить ее головной для нового холдинга.

Управление холдингами – режим для назначения (или исключения) дочерних компаний. Компании можно добавлять как по одной, так и несколько сразу.

При этом в карточке компании заполняется поле «Родительская компания (Клиенты)» с id головной компании.

Создание и заполнения поля позволит строить отчеты вне рамок приложения. Например, можно создать новый сегмент для Маркетинга, отфильтровать в CRM или Мастере отчетов.

Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.

Мы планируем расширять функционал приложения, например, добавить встройки в карточки Компаний. Расскажите нам о том, что было было вам полезно – в нашем телеграм-канале.

Читать

Полезный учебник Клиенты в порядке

Посмотреть видео

Установить приложение

что нового?

Опубликованные версии со списком изменений

Версия 1

Группы компаний в CRM – инструмент для создания и управления холдингами.

Телеграм-канал
«Создаватель»

Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений

Остались вопросы?

Напишите нам в онлайн-чат «Создаватель» в приложении или на почту start@sozdavatel.ru
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.

Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:

Поможем настроить Битрикс24.
Поищем готовые решения.
Превратим вашу идею в уникальное приложение.

«Создаватель» — золотой партнер Битрикс24

35 000+

Ежемесячных запусков приложений

1 000+

Компаний регулярно их используют

38

Готовых решений в Битрикс24 Маркетплейс

3

Решения в ТОП «Популярные приложения»

№10

в Рейтинге разработчиков Битрикс24

25 000+

Общее количество установок приложений

Создатели приложения

Разработка

Андрей Васильев

Дизайн и идея

Виталий Дудка

Разработка

Екатерина Гриндий

Тестирование

Анна Бессонова

Приложения от центра разработки «Создаватель»

Занимаемся разработкой приложений для Битрикс24 более 10 лет. Наши приложения постоянно дорабатываются и обновляются.

Посмотреть приложения

Инструкция по установке

Заказать демонстрацию

Позвонить нам

Написать нам

CRM-форма появится здесь