Группы компаний в CRM

С помощью приложения вы сможете:

 
— Создавать холдинги с указанием головной и дочерних организаций. Связь сохраняется в пользовательском поле «Родительская компания (Клиенты)», которое создается автоматически в карточке компании.
— Управлять структурой холдингов, добавлять или убирать компании в них.
— Анализировать холдинг целиком в режиме «Статистика холдингов» — видеть полную структуру компаний и общие суммы сделок. 

 
Приложение особенно полезно для B2B-продаж, когда нужно видеть картину не по одной компании, а по всей группе клиентов. 

Создание и заполнения поля позволит строить отчеты вне рамок приложения. Например, можно создать новый сегмент для Маркетинга, отфильтровать в CRM или Мастере отчетов.

Статистика холдингов — новый режим просмотра полной структуры холдинга (включая контакты) и сумм сделок: в работе, успешные и отказные. При клике на сумму открывается детализация: количество сделок, их названия и прямые ссылки. 

Кроме того, отображаются ответственные за компании. А если необходимо, что за холдинг отвечал один сотрудник — воспользуйтесь решением Передача дел.

А встройка в карточку компании быстро выделит ее место в холдинге.

Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.

Мы планируем расширять функционал приложения, расскажите нам о том, что было было вам полезно – в наше телеграм-канале.