для полного контроля активности менеджеров в Битрикс24.
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Решение даёт возможность быстро понять, чем заняты сотрудники:
- Сколько звонков совершено?
- Сколько писем отправлено и получено?
- Какие дела запланированы, а что уже завершено?
- С кем из клиентов работают, а про кого забыли?
1. По типам дел: встречи, письма, звонки, открытые линии, онлайн-бронирования, свободные слоты, смс, zoom-конференции, визиты, обзвоны, события в календаре (если они связаны с сущностью CRM). А для анализа задач воспользуйтесь отдельным решением Мастер отчетов по Задачам.
2. По сущностям CRM: лиды, сделки, контакты и компании, счета, предложения и смарт-процессы.
3. По направлению активности: входящая и исходящая.
4. По ответственным: прозрачность загрузки каждого сотрудника.
5. По датам: дата создания, изменения, срок исполнения и начало — с возможность выбирать данные по любой из них.
Пример №1. Рейтинг менеджеров
Кто из сотрудников действительно активно работает? Можно быстро узнать, вырабатывают ли менеджеры KPI по количеству звонков и писем. Для этого добавьте поля Направление и Тип. Примените группировку по Ответственному, фильтр по Типу дел — и Вы сможете объективно оценить загрузку каждого.
Как понять, с кем из клиентов активно работают последнее время? Добавьте поля Владелец, Тип владельца и Статус. Примените фильтр по Типу владельца (компания и контакт) и сгруппируйте по полю Владелец. Вы сможете увидеть, что уже сделано, а что запланировано, и в каком объеме ведется работа.
Шаблоны
Любой отчет можно сохранить как шаблон с заданными полями, сортировкой и фильтрами. Название шаблона легко поменять, а также внести в него изменения. Шаблон можно сделать публичным — тогда он будет доступен всем сотрудникам портала. При необходимости им можно поделиться по ссылке.
Кроме того, шаблон можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только администраторам портала.
Шаг 1
Разовая настройка:
Администратор выбирает: какой шаблон будет публиковаться, кто будет его получать и с какой периодичностью.
Шаг 2
Результат
Руководитель регулярно получает нужную ему сводку информации по делам.
Это удобно для:
- еженедельных планёрок,
- контроля KPI,
- системной управленческой отчётности.
Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).
Видео по функционалу
Видеообзоры — это простой способ разобраться, какие задачи решает приложение
Дополнительные возможности Мастера отчётов по Делам CRM:
- Комбинирование колонок так, фильтрация и сортировка данных.
- Удобный выбор периода:
- текущий и предыдущий день/неделя/месяц/квартал/год
- последние N дней
- весь период (если убрать даты «С» и «По»)
- Фильтры по значению, по пустым и непустым полям.
- Быстрый поиск полей по названию.
- Переход по ссылкам на связанные элементы (сотрудники, компании, сделки и тд.)
- Выгрузка отчёта в Google Таблицы и Excel
- Публикация отчёта в Ленте новостей для обсуждения
Мастер отчётов по Делам CRM — инструмент, который превращает хаотичные данные в понятную управленческую картину. А также это часть экосистемы решений:
Мастер отчётов CRM (для отчетности по полям сущностей), Мастер отчётов по Задачам и Мастер отчётов по Смарт-процессам.
Кроме того, для продвинутой аналитики доступны BI-решения:
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое Регулярный отчет?
- Какие шаблоны будут публиковаться.
- По какому расписанию
- Кто сможет его видеть - получатели отчёта.
Для чего он может пригодиться?
Например, для удобного и быстрого информирования руководителей о состоянии продаж. Администратор всего один раз настроит публикацию - а РОП будет видеть всю сводку свежих данных, просто открыв Новости на портале.
Какая бывает периодичность для публикации?
При включении регулярного отчета вы можете выбрать, когда он будет публиковаться:
- Каждый день.
- Раз в неделю (по понедельникам).
- Раз в месяц (1 числа).
- Раз в квартал.
Публикация в ленте новостей будет в то время, когда любой из администраторов зашел на портал - и от его лица.
Время публикации и автора поста на текущий момент настроить нельзя.
Есть ли ограничения по количеству?
Нет, вы сможете публиковать столько отчетов, сколько понадобится для ваших целей. Но у Регулярного отчета есть свои особенности:
- Сразу же публикуется «пробный» отчёт - для возможности внести изменения по необходимости.
- Если отчет по каким-то причинам не сформировался до конца (пропало интернет-соединение), то начнет снова через полчаса.
- Если ни один администратор не зашел на портал - публикация в Живую ленту пропускается.
- Регулярным может стать отчет с любыми фильтрами и сортировкой - но без группировки полей.
- Нельзя сделать регулярным отчет, в котором не указаны даты «С» или «По».
Какие данные будут опубликованы?
Битрикс24 возвращает нам все данные из CRM - внимательно выбирайте получателей, чтобы ваши данные оставались конфиденциальными.
Если отчёт пришел с текстом «Данные отсутствуют»- значит, за выбранный интервал времени в CRM нет подходящих данных (например, вчера не создалось ни одного нового дела).
При открытии шаблона— открывается Маркет. Что делать?
Такая проблема наблюдается только на коробочных порталах. Для исправления нужно:
1. Зайти в в Рабочий стол → Настройки → Настройки продукта → Обработка адресов → Правила обработки.
2. Проверить наличие такого правила:
"#^/marketplace/view/([a-zA-Z0-9\.\_]+)/.*# | bitrix:app.layout | /marketplace/view/index.php | APP=$1"
3. Если его нет — добавить.
4. Проверить наличие папки /marketplace/view/ с индексным файлом. Если её нет — скопировать эталонную папку и её файлы из /bitrix/modules/rest/install/public/marketplace
Как можно поделиться отчётом?
Нажать кнопку «Сохранить шаблон», дать ему название - и после этого ссылка на шаблон отчёта сохранится в буфере обмена. Также это можно сделать из Шаблонов отчётов.После этого полученную ссылку можно отправить коллеге в чат. А также любой отчет можно сделать доступным для всех.
Кроме того, вы можете опубликовать отчет в ленте Новостей портала, и в посте (помимо данных) будет ссылка на ваш шаблон.
Как настроить права доступа к сущностям?
В разделе CRM → Ещё → Настройки → Права доступа → CRM. Сделать это может только администратор.
Почему в отчете «Ничего не найдено»?
Такое может быть, если в crm не было создано подходящих по дате дел. А также в случаях, если не было подходящих под фильтры сущностей.
Как настроить права доступа к приложению?
Дать или запретить доступ к самому приложению можно через Каталог приложений → Установленные → Мастер отчётов по Делам CRM.
Как скопировать отчет в Ексель?
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» —официальный
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
68
5
6
200+
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Анна Габитова
Тестирование
Анна Бессонова
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 60+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.