Полностью сохраняет его широкий функционал.
Позволяет строить гибкие отчеты не только по смарт-процессам, но и по связанными с ними сущностями CRM.
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
3. Так как смарт-процессы есть только на тарифах Профессиональный и Энтерпрайз — приложение будет полезно только для них.
С Мастером отчётов по смарт-процессам вы сможете:
— Строить отчёты по всем смарт-процессам вашей компании, в том числе, по тем, которые не связаны с CRM (Цифровые рабочие места).
— Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.— Менять дату, по которой происходит выборка данных. Например, выбирать элементы смарт-процессов по Дате обновления (а не только по Дате создания).
— Создавать собственные вычисляемые поля, используя формулы (NEW).
— Комбинировать колонки так, как понадобится, менять их порядок простым перетаскиванием, а также фильтровать и сортировать любые данные.
— Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.
— Визуализировать информацию с помощью графиков.
— Подбирать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.
— Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько элементов смарт-процесса в каждой стадии. А также группировать по временным периодам — дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.
Пример №1. Цифровые рабочие места
Вы можете построить отчет по смарт-процессу, не связанному с CRM. Он может как быть частью Цифрового рабочего места, так и являться чем-то совершенно отдельным. Например, если вы ведете учёт отпусков в рамках смарт-процессов, то вам будет полезен отчет, сколько заявлений на отпуск уже было согласовано в этом месяце.
Дополнительная фильтрация (по значению, по пустому и по не пустому значению) поможет точнее настраивать отчёты, исключая лишние данные и фокусируясь только на нужной информации.
Пример №2. Сделки на основании проведенных мероприятий
Допустим, вы организовываете тренинги, или вебинары. В рамках одного вебинара могут быть созданы несколько сделок. В таком случае, вы сможете проанализировать данные об их успешности в приложении, выбрав поля по смарт-процессу, и по созданным внутри него сделкам. Такие «подчинённые» сделки будут визуально выделены иконкой стрелки вниз.
Обратите внимание
В настройках самих смарт-процессов есть два поля с выбором связей. Они влияют на те отчеты, в которых вам важны именно связи с CRM (или другими смарт-процессами).
Если выбрать первый тип связи — тогда в сущности CRM (например, в Лиде) можно создать несколько элементов смарт-процесса, и главной сущностью считается Лид. Такие Лиды в отчете будут выделены иконкой стрелки вверх.
Подчернем: приложение покажет все смарт-процессы на портале, но для отчетов со связанными сущностями CRM нужно учитывать ваши настройки.
Вы можете добавлять в отчеты дополнительные поля по Контактам и Компаниям. Для этого сначала нужно выбрать поле Компания или Контакт в основной сущности, связанной со Смарт-процессом (например Сделка.Компания). Тогда выбор типовых и пользовательских полей будет доступен.
Формулы и вычисляемые поля
Иногда для анализа недостаточно тех данных, которые уже есть в CRM. Например, отдельно указаны сумма мероприятия и издержки, а прибыль приходится считать вручную. Теперь для этого можно создать собственное вычисляемое поле.
Для формулы выбираются числовые или денежные поля. Можно использовать сложение, вычитание, умножение, деление, скобки и функцию квадратного корня. Например, чтобы добавить в отчёт колонку «Прибыль», достаточно вычесть издержки из суммы элемента.
Результат появится в отчёте как отдельная колонка. Для неё можно задать удобное название, а затем использовать при фильтрации, сортировке, подведении итогов и построении графиков. Вычисляемые поля сохраняются в шаблоне вместе с остальными настройками, поэтому формулу не придётся создавать заново при каждом построении отчёта.
Кроме того, при создании поля можно выбирать поля из нескольких сущностей сразу. Например из суммы сделки вычесть сумму смарт-процесса.
Шаблоны
Шаблон можно сделать публичным — тогда он будет доступен всем сотрудникам портала. При необходимости им можно поделиться по ссылке.
В шаблоне также сохраняются период, группировка, выбранные итоги и вычисляемые поля. Если какое-то сохранённое поле было удалено или стало недоступно, приложение предупредит об этом при открытии шаблона и построит отчёт без недоступных полей.
Шаг 1
Разовая настройка:
Администратор выбирает: какой шаблон будет публиковаться, кто будет его получать и с какой периодичностью.
Шаг 2
Результат
Руководитель регулярно получает нужную ему сводку информации по задачам.
Графики
Видео по функционалу
Видеообзоры — это простой способ разобраться, какие задачи решает приложение
Дополнительные преимущества «Мастера отчётов по смарт-процессам»:
— Удобно выбирать данные за диапазон, текущий и предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год, а также за последние N дней. А если в диапазоне убрать даты “С” и “По” — можно вывести данные за весь период.
— Быстро искать поля по любой части названия.
— Менять типы фильтров: по значению, по пустым и по не пустым значениям.
— Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Компании и Контакты.
— Сохранять отчёты в шаблоны и открывать одним кликом.
— Выгружать готовый отчёт в Google Таблицы или скачивать в формате XLSX.
— Опубликовать отчёт в Живой ленте для обсуждения с коллегами.
А для отчетности по задачам используйте приложение Мастер отчётов по Задачам.
Голосование за новые функции
Мастер отчетов по смарт-процессам – наше самое стремительно растущее приложение. Именно по нему чаще всего обращаются в техподдержку, его часто показываем на демонстрациях, и неудивительно, что по нему больше всего просят что-то добавить или улучшить.
В нашем бэклоге около 50 задач по этому приложению, мелких и крупных. Мы стараемся учитывать клиентские запросы, поэтому запускаем новый формат – голосование за необходимый функционал
Чем больше голосов соберет функция, тем выше ее приоритет, и тем быстрее мы возьмемся за ее реализацию!
- Выбор шаблона по умолчанию;
- Формулы;
- Круговая диаграмма;
- Исключающие фильтры;
- Добавление полей по задачам в смартах-процессах;
- Добавление полей по контактам и компаниям в смартах-процессах;
- Добавление полей по товарам смарт-процессов
- Агрегирование (объединение) ячеек
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое Регулярный отчет?
- Какие шаблоны будут публиковаться.
- По какому расписанию.
- Кто сможет его видеть - получатели отчёта.
Для чего он может пригодиться?
Например, для удобного и быстрого информирования руководителей о статусе элементов смарт-процесса. Администратор всего один раз настроит публикацию - а руководитель отдела будет видеть всю сводку свежих данных, просто открыв Новости на портале.
Какая бывает периодичность для публикации?
При включении регулярного отчета вы можете выбрать, когда он будет публиковаться:
- Каждый день.
- Раз в неделю (по понедельникам).
- Раз в месяц (1 числа).
- Раз в квартал.
Публикация в ленте новостей будет в то время, когда любой из администраторов зашел на портал в браузере (и провел там какое-то время!) - и от его лица.
Выбор времени публикации на текущий момент недоступен.
Есть ли ограничения по количеству?
Нет, вы сможете публиковать столько отчетов, сколько понадобится для ваших целей. Но у Регулярного отчета есть свои особенности:
- Сразу же публикуется «пробный» отчёт - для возможности внести изменения по необходимости.
- Если отчет по каким-то причинам не сформировался до конца (пропало интернет-соединение), то начнет снова через полчаса.
- Если ни один администратор не зашел на портал - публикация в Ленту новостей пропускается.
- Регулярным может стать отчет с любыми фильтрами и сортировкой - но без группировки полей.
- Нельзя сделать регулярным отчет, в котором не указаны даты «С» или «По».
- Настраивать Регулярный отчет может только администратор.
Какие данные будут опубликованы?
Битрикс24 возвращает нам все данные из CRM - внимательно выбирайте получателей, чтобы ваши данные оставались конфиденциальными. Если случайно добавить получателя, у которого права ограничены - он сможет увидеть информацию в публикации полностью, хоть и не сможет посмотреть отчет непосредственно в приложении.
Если отчёт пришел с текстом «Данные отсутствуют» - значит, за выбранный интервал времени в CRM нет подходящих данных (например, вчера не создалось ни одного элемента смарт-процесса).
Какие данные попадают в отчет?
Главная дата по любой сущности - это дата ее создания. По умолчанию данные в отчете попадают по ней. Но вы можете выбрать как из типовых дат (например, Когда обновлен), так из пользовательских. И построить отчет по Дате завершения.
При этом вы можете оставить поле «С» во временном диапазоне пустым, и тогда в отчете отобразятся абсолютно все элементы. И аналогично с сущностями CRM.
Почему возникает «Ошибка доступа»?
Битрикс24 возвращает нам данные в зависимости от ролей и прав доступа к сущностям. Если у сотрудника настроены права только на один смарт-процесс - он сможет построить отчёт по нему, но не сможет по другим. В этот момент появится сообщение «Ошибка доступа. У Вас недостаточно прав доступа к CRM для использования приложения. Обратитесь к администратору портала или настройте права.»
Как настроить права доступа к приложению?
Дать или запретить доступ к самому приложению можно через Каталог приложений → Установленные → Мастер отчётов по смарт-процессам.
Как настроить права доступа к смарт-процессам?
В разделе CRM → Ещё → Настройки → Права доступа → CRM. Сделать это может только администратор.
Как можно поделиться отчётом?
Нажать кнопку «Сохранить шаблон», дать ему название - и после этого ссылка на шаблон отчёта со всеми настройками сохранится в буфере обмена. Также это можно сделать из Шаблонов отчётов. После этого полученную ссылку можно отправить коллеге в чат.
Кроме того, вы можете опубликовать отчет в ленте Новостей портала, и в посте (помимо данных) будет ссылка на ваш шаблон.
Почему в отчете «Ничего не найдено"?
В первую очередь, учитывается дата создания сущности, поэтому, если в crm не было создано подходящих по дате элементов смарт-процесса - вернется такое сообщение.
Также такое может быть в случае противоречащих друг другу фильтров, или если не хватает прав доступа на сущности.
Как скопировать отчет в Ексель?
При нажатии на кнопку Excel в правом верхнем углу отчет скопируется в буфер обмена. Это значит, что нужно открыть ексель (или любую другую программу с таблицами, например гугл докс) и вставить его туда.
При открытии шаблона — открывается Маркет. Что делать?
Такая проблема наблюдается только на коробочных порталах. Для исправления нужно:
1. Зайти в в Рабочий стол → Настройки → Настройки продукта → Обработка адресов → Правила обработки.
2. Проверить наличие такого правила:
"#^/marketplace/view/([a-zA-Z0-9\.\_]+)/.*# | bitrix:app.layout | /marketplace/view/index.php | APP=$1"
3. Если его нет — добавить.
4. Проверить наличие папки /marketplace/view/ с индексным файлом. Если её нет — скопировать эталонную папку и её файлы из /bitrix/modules/rest/install/public/marketplace
Отзывы
Впечатления клиентов от решения
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи,
видео-гайды и поддержка
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — официальный
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
80
5
8
250+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Анна Габитова
Тестирование
Анна Бессонова
Тестирование
Татьяна Жерненко
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 80+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.