Что такое квартальная инициатива?

Квартальная инициатива — это значимая цель или изменение, которое команда планирует реализовать за один или несколько кварталов. Например, внедрить новый инструмент или перестроить работу подразделения. Это не задача, а то, что может объединять в себе несколько задач и задавать общее направление движения.

 
В решении Делоген каждая инициатива ведётся на базе проекта Битрикс24. Проект при этом остаётся рабочим пространством команды — с участниками, задачами и текущей работой. А приложение добавляет уровень контроля для руководителя: цель, плановые сроки, статус и квартальные результаты — в общем реестре.

Инициативы используют данные проекта: название, описание и цель, плановые даты начала и завершения, а также участников.

В общем списке сразу видно:

• сколько инициатив сейчас в работе, а сколько уже закрыто;
• какие из них идут вовремя, а где плановый срок уже прошёл;
• на какие кварталы запланирована работа и кто в ней участвует;
• по каким инициативам опубликованы отчёты.

 
Начать работу можно двумя способами:

 
1. Создать новую инициативу

Укажите название, описание, цель, плановые даты и участников. Делоген создаст новый закрытый проект Битрикс24 и зарегистрирует его как инициативу. Тип проекта, даты и участников можно изменить в типовом интерфейсе редактирования проектов.

2. Подключить существующий проект

Если работа уже ведётся в Битрикс24, активный проект можно добавить в решение без повторного заполнения данных. Для привязки доступны проекты, к которым у пользователя есть доступ и которые ещё не используются в других инициативах.

 
Квартальные отчеты
Участники проекта могут публиковать текстовые отчёты и указывать их даты. Так руководителю не приходится восстанавливать ход работы по задачам, чатам и комментариям. По каждой инициативе постепенно формируется понятная история: что команда сделала за квартал и какой результат зафиксирован. Автор может изменить или удалить свой отчёт. 

Контроль сроков

Статус инициативы определяется автоматически:

• Вовремя — проект открыт, а плановая дата завершения ещё не прошла;
• Просрочено — плановая дата прошла, но проект остаётся открытым;
• Закрыто — связанный проект заархивирован.

 
Статистика выполнения

Раздел «Статистика» показывает инициативы на квартальной диаграмме: план строится по срокам проекта, а факт — по кварталам, в которых команда публиковала отчёты.

 
Диаграмма показывает время по кварталам, а не по точным датам. Поэтому даже короткая инициатива отображается на весь квартал, в который она попадает. Если сроки захватывают несколько кварталов, инициатива будет показана во всех них. Факт означает наличие отчёта за квартал, а не процент выполнения или достижение цели. 

Как закрыть инициативу

Закрыть инициативу может владелец проекта или администратор портала. При этом проект архивируется, а инициатива получает статус «Закрыто». Новые отчёты после этого добавить нельзя. Вернуть проект из архива можно в типовом интерфейсе.

От квартальной инициативы — к ежедневной работе

Делоген помогает держать в фокусе крупный результат: что команда должна изменить, запустить или улучшить за квартал. А дальше инициатива раскладывается на конкретную работу — встречи, договорённости, задачи и ежедневные дела.

 
Деломер поможет геймифицировать регулярные встречи, фиксировать их результат и переводить договорённости в дальнейшие действия.
А решение Делодел предназначен для организации текущей ежедневной работы. Эти три решения — часть методологии взросления управления «Все дела». Каждое из них можно использовать и отдельно — в зависимости от того, какие процессы нужно привести в порядок.