Воронка продаж — мощный инструмент для руководителя отдела продаж (РОП). Помимо сделок, для анализа доступы лиды, смарт-процессы и счета (NEW).
Полноценная картина всего процесса продаж — в одном месте! Приложение помогает находить точки роста, контролировать этапы и повышать эффективность команды. Является частью комплекса Формула продаж и ABC-анализ.
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Вы сможете:
Для каждой сущности (сделки, лиды, счета, смарт-процессы) можно выбрать, что будет анализироваться:
1. Открытые сущности — те, что в работе сейчас, независимо от даты создания.
2. Закрытые сущности — те, что закрыты за период. Счета учитываются по полю Срок оплаты, а лиды, сделки и смарт-процессы по Дате завершения.
3. Все сущности — те, что были созданы за период.
Открытые сущности отображаются по состоянию на текущий день и время. А для закрытых и «всех» сущностей можно выбрать период: неделя, месяц, квартал (NEW) или год.
Кроме того, доступны фильтры по компаниям, отделам (можно выбрать несколько) и менеджерам. Это удобно для сравнения эффективности подразделений или сотрудников.
В наглядном графике достаточно информации для глубокого изучения:
- количество сущностей и сумма на каждой стадии;
- конверсию по количеству и по сумме;
- общая длительность пребывания на стадиях.
Если объект анализа (лид, сделка, счет или элемент смарт-процесса) находился на стадии менее минуты, его длительность на ней будет нулевой. И аналогично для успешно закрытых сущностей, пропустивших какую-либо стадию.
График позволяет быстро выявить этапы, на которых происходят задержки или наибольшее количество отказов. Его можно скачать в хорошем качестве для печати и презентаций.
Под графиком находится таблица с детализацией по стадиям — для того, чтобы можно было убедиться в достоверности расчетов. В ней указаны: название каждой сущности, ответственный за неё, сумма и время нахождения на конкретной стадии. Те объекты, которые в настоящий момент находятся на стадии – выделены жирным шрифтом.
Помимо общих показателей по сумме, количеству и конверсии отказа, вы можете более подробно изучить причины неудач для разных провальных стадий, и улучшить эффективность продаж.
Дополнительные преимущества приложения:
- Наглядный интерфейс.
- Публикация графика в ленту Новостей для обсуждения с коллегами.
- Кэширование данных для более быстрой загрузки.
- Встройка в CRM-аналитику.
- Учёт прав доступа текущего пользователя.
- Локальная (браузерная) обработка данных, без передачи на сторонние сервера.
Видео по функционалу
Видеообзоры — это простой способ разобраться, какие задачи решает приложение
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое Воронка продаж?
Это комплексное решение, в котором можно анализировать четыре сущности: лиды, сделки, счета и смарт-процессы.
Общий принцип на примере сделок:
По закрытым сделкам — это график, который показывает, сколько сделок у вас было завершено за период (неделю, месяц или год), их суммы на каждой стадии, конверсию и длительность. Сделки в отчет попадают по полю Дата завершения.По открытым — отображаются данные по сделкам в работе на текущий момент. По всем — данные по созданным лидам за период.
Кроме того, под графиком находится таблица с детализацией по сделкам — для того, чтобы убедиться, что расчеты верные.
Как считается конверсия?
Конверсия учитывает закрытые провальные сделки: как по сумме, так и по количеству. Например, на первой стадии было 10 сделок — конверсия 100%. Из них сразу же 1 ушла в отказ — конверсия на следующих стадиях будет 91%. И это же касается сумм сделок на стадиях: если сделка ушла в отказ — суммы на следующий стадиях уменьшаются.
А если успешная сделка пропустила стадию — тем не менее, она учитывается в сумме и конверсии всех промежуточных стадий. Но в длительности на пропущенной стадии у нее будет «ноль». В открытых сделках пропущенные стадии учитываются для расчета средней длительности.
Как учитываются права доступа?
Администраторы портала и те сотрудники, у которых настроены права на просмотр всех сущностей — увидят полные данные.
Сотрудники, у которых настроены права только на «свои» сделки - увидят в графике и таблице их, и не смогут посмотреть по остальным сотрудникам и их сделкам.
А если права настроены только на одну воронку — только она и отобразится в приложении.
Как настроить права доступа?
Дать или запретить доступ к самому приложению можно через Каталог приложений → Установленные → Воронка продаж.
А чтобы настроить доступ к сделкам, откройте раздел CRM → Ещё → Настройки → Права доступа → CRM. Сделать это может только администратор.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи,
видео-гайды и поддержка
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
60
5
6
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Анна Габитова
Тестирование
Анна Бессонова
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 50+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.