Воронка продаж по сделкам — полезный инструмент для руководителя отдела продаж (РОП). Приложение поможет проанализировать конверсию и найти точки роста.
Является частью комплекса Формула продаж и ABC-анализ.
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Вы сможете:
Для анализа доступен выбор:
1. Открытых сделок — те, что в работе сейчас, независимо от даты создания.
2. Закрытых сделок — те, что закрыты за период. Учитывается дата в поле «Дата завершения».
3. Всех сделок — те, что были созданы за период.
Открытые сделки отображаются по состоянию на текущий день и время. А для закрытых и «всех» сделок можно выбрать период: неделя, месяц, квартал или год.
Кроме того, доступны фильтры по компаниям, отделам (можно выбрать несколько) и менеджерам. Это удобно для сравнения эффективности подразделений или сотрудников.
В наглядном графике достаточно информации для глубокого изучения:
- количество сделок и сумма на каждой стадии;
- конверсию по количеству и по сумме;
- общая длительность пребывания на стадиях.
Если сделка находилась на стадии менее минуты, её длительность на ней будет нулевой — как и для успешных сделок, пропустивших какую-либо стадию. Кроме того, учитывается ситуация непоследовательного движения по стадиям. График позволяет выявить стадии с наибольшим количеством отказов и задержек, а также его можно скачать в хорошем качестве для печати.
Под графиком находится таблица с детализацией по стадиям — для того, чтобы можно было убедиться в достоверности расчетов. В ней указаны: название каждой сделки, ответственный за неё, сумма и время нахождения на конкретной стадии. Те сделки, которые в настоящий момент находятся на стадии – выделены жирным шрифтом.
Помимо общих показателей по сумме, количеству и конверсии отказа, вы можете более подробно изучить причины неудач для разных провальных стадий. А если нужно построить отчет по другим полям, либо в связке со счетами, контактами или компаниями — воспользуйтесь Мастером отчетов CRM.
Дополнительные преимущества Воронки продаж по сделкам:
- Наглядный интерфейс.
- Публикация графика в ленту Новостей для обсуждения с коллегами.
- Кэширование данных для более быстрой загрузки.
- Встройка в CRM-аналитику.
- Учёт прав доступа текущего пользователя.
- Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Видео по функционалу
Видеообзоры — это простой способ разобраться, какие задачи решает приложение
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое Воронка продаж по сделкам?
По открытым — отображаются данные по сделкам в работе на текущий момент.
По всем — данные по созданным сделкам за период.
Кроме того, под графиком находится таблица с детализацией — для того, чтобы убедиться, что расчеты верные.
Как считается конверсия?
Конверсия учитывает закрытые провальные сделки: как по сумме, так и по количеству. Например, на первой стадии было 10 сделок — конверсия 100%. Из них сразу же 1 ушла в отказ — конверсия на следующих стадиях будет 91%. И это же касается сумм сделок на стадиях: если что-то ушло в отказ — суммы на следующих стадиях уменьшаются.
А если успешный сделка пропустил стадию — тем не менее, она учитывается в сумме и конверсии всех промежуточных стадий. Но в длительности на пропущенной стадии у нее будет «ноль». В открытых сделках пропущенные стадии учитываются для расчета средней длительности.
Как учитываются права доступа?
Администраторы портала и те сотрудники, у которых настроены права на просмотр всех сделок — увидят полные данные.
Сотрудники, у которых настроены права только на «свои» сделки — увидят в графике и таблице их, и не смогут посмотреть данные по остальным сотрудникам.
Как настроить права доступа?
Дать или запретить доступ к самому приложению можно через Каталог приложений → Установленные → Воронка продаж по сделкам.
А чтобы настроить доступ к сделкам, откройте раздел CRM → Ещё → Настройки → Права доступа → CRM. Сделать это может только администратор.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи,
видео-гайды и поддержка
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
35 000+
1 000+
54
5
6
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Анна Габитова
Тестирование
Анна Бессонова
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 50+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.