Воронка по смарт-процессам — это инструмент для наглядного анализа конверсии и длительности нахождения элементов на стадиях.
Решение позволяет:
- выбрать любой смарт-процесс, в котором есть стадии;
- сформировать отчет по необходимой воронке;
- проанализировать как активные, так и закрытые элементы;
- отфильтровать по отделу или сотруднику.
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Для анализа закрытых элементов доступны три периода: неделя, месяц или год.
Здесь учитываются элементы смарт-процессов по полю Дата завершения.
Активные элементы смарт-процессов (всё, что находится «в работе», вне зависимости от даты создания) отображаются на текущую дату и время.
В наглядном графике достаточно информации для глубокого изучения:
- суммы элементов на стадиях;
- конверсия (по сумме и по количеству);
- длительность пребывания на стадии.
Показатели плавно уменьшаются, если элементы были закрыты с промежуточных стадий. Кроме того, учитывается нештатная ситуация — если элемент двигался не последовательно, и возвращался обратно.
Если успешный элемент пропустил какой-то этап – он будет учитываться в его показателях по конверсии, сумме и количеству, но в длительности на пропущенной стадии будет «0». Аналогично для элементов, находившихся на стадии менее минуты. При этом они будут включены в расчёт средней длительности.
Вы сможете увидеть, где было больше всего отказов, а где — были задержки. А фильтры по отделам и сотрудникам позволят анализировать работу конкретных команд и выявлять проблемные точки.
Под графиком находится таблица с детализацией — для того, чтобы можно было убедиться в достоверности расчетов. В ней отображается название каждого элемента, ответственный за него, сумма и длительность нахождения на стадии.
Дополнительные преимущества приложения:
- Наглядный интерфейс.
- Публикация графика в ленту Новостей для обсуждения с коллегами.
- Кэширование данных для более быстрой загрузки.
- Встройка в CRM-аналитику.
- Учёт прав доступа текущего пользователя.
- Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Воронка по смарт-процессам – мощный инструмент для контроля и анализа работы команды. А для построения гибких отчетов используйте Мастер отчетов по смарт-процессам. В нем можно выбирать данные по пользовательским полям, добавлять данные из сделок и лидов, а также настраивать регулярные отчеты.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое Воронка по смарт-процессам?
По открытым — отображаются данные по элементам в работе на текущий момент.
Кроме того, под графиком находится таблица с детализацией по элементам — для того, чтобы убедиться, что расчеты верные.
Как считается конверсия?
Конверсия учитывает закрытые провальные элементы: как по сумме, так и по количеству. Например, на первой стадии было 10 элементов — конверсия 100%. Из них сразу же 1 ушел в отказ — конверсия на следующих стадиях будет 91%. И это же касается сумм элементов на стадиях: если что-то ушло в отказ — суммы на следующий стадиях уменьшаются.
А если успешный элемент пропустил стадию — тем не менее, он учитывается в сумме и конверсии всех промежуточных стадий. Но в длительности на пропущенной стадии у него будет «ноль». В открытых элементах пропущенные стадии учитываются для расчета средней длительности.
Как учитываются права доступа?
Администраторы портала и те сотрудники, у которых настроены права на просмотр всех смарт-процессов — увидят полные данные.
Сотрудники, у которых настроены права только на «свои» элементы - увидят в графике и таблице их, и не смогут посмотреть данные по остальным сотрудникам.
А если права настроены только на одну воронку — только она и отобразится в приложении.
Как настроить права доступа?
Дать или запретить доступ к самому приложению можно через Каталог приложений → Установленные → Воронка по смарт-процессам.
А чтобы настроить доступ к смарт-процессам, откройте раздел CRM → Ещё → Настройки → Права доступа → CRM. Сделать это может только администратор. Также это можно сделать и из настроек самого смарт-процесса.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи,
видео-гайды и поддержка
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
35 000+
1 000+
53
5
6
30 000+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Анна Габитова
Тестирование
Анна Бессонова
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 50+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.