Диагностика CRM

экспресс-анализ клиентской базы

Диагностика CRM— ваш надежный инструмент для быстрого анализа клиентской базы и получения рекомендаций по устранению ошибок.

Экспресс-анализ позволяет выбрать из семи проверок:

Нормализация контактов;
Ошибки привязки;
Клиенты без менеджера;
«Пустые» клиенты;
Дубли контактов и компаний;
Сегментация клиентов;
Лишние пользователи (NEW).

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к CRM вообще не увидит никаких клиентов. Сотрудник, у которого права настроены только на «свои» – увидит только их. Сканирование по всем данным доступно только администраторам портала.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Приложение сканирует CRM и выявляет, есть ли несоответствия в данных. По итогам диагностики формируется PDF- отчет с рекомендациями по исправлению и полезными ссылками.

Посмотреть видео

Нормализация контактов

Для правильного поиска дублей и других автоматических операций важно, чтобы контакты для связи в базе клиентов хранились в одинаковом и правильном формате. Диагностика CRM проверяет форматирование полей: Телефон, Email и Сайт. Найденные ошибки можно исправить в приложении Автоформат полей CRM.

Ошибки привязки

Для того, чтобы полноценно работать с B2B и B2C клиентами — сами данные должны быть актуальными: все нужные контакты привязаны к компаниями. Так бывает не всегда: менеджеры в запаре могут про это забывать, и в результате остаются «ничейные» контакты, которые найти вручную очень сложно, особенно на больших порталах. Проверка «ошибки привязки» ищет контакты и компании с заполненным email и пустым сайтом, а также с одинаковым сайтом, но без явной связи. Если такие найдены — в приложении Умная привязка контактов к компании можно будет автоматически привязать контакты к нужным компаниям.

Клиенты без менеджера

При увольнении сотрудника в CRM могут остаться «бесхозные» клиенты, которых забыли передать новому менеджеру. В этой проверке анализируются не только контакты и компании, которые числятся на уволенных сотрудниках, но и их сделки, задачи и так далее. Если такие есть — приложение Передача дел поможет их передать другому ответственному.

Пустые клиенты

Это те контакты (или компании), в которых совсем нет контактов для связи: не заполнены поля email, телефон, мессенджер или сайт. Такие клиенты только мешают работе менеджеров и засоряют клиентскую базу, поэтому рекомендуется внимательно просмотреть их в приложении Очистка пустых клиентов — и либо заполнить данные в карточке сущности, либо заархивировать клиента или удалить.

Дубли контактов и компаний

Здесь происходит поиск дубликатов сразу по трем совпадениям полей: Название + Телефон + Почта. После сканирования, если дубли будут обнаружены — вы можете объединить их вручную, настроить автоматический контроль дубликатов, или воспользоваться услугой специалистов «Создаватель» по устранению дублей. А позже для этого будет отдельное удобное приложение.

Сегментация клиентов

Клиенты бывают разные и к каждому сегменту необходим свой подход. Подробнее об этом в бесплатном учебнике «Клиенты в порядке». А подсчитать точное количество ваших Клиентов и узнать, как они распределяются на B2B, B2C, с оплатами и без оплат — поможет приложение Сегментация клиентов.

Лишние пользователи

Практически на любом тарифе Битрикс24 есть ограничения по количеству пользователей. Для того, чтобы новые сотрудники не встали в «лист ожидания», потому что кончился лимит — необходимо эффективно управлять рабочими местами.
Приложение Лишние пользователи покажет, сколько сотрудников на вашем портале на текущий день, а также сегментирует их на четыре категории:

Активные — те, кто регулярно пользуются порталом.
Не заходили на портал больше месяца.
Не заходили на портал больше трёх месяцев.
Приглашенные — такие ни разу не были на портале.

PDF-отчет с результатами

Можно запустить как все проверки сразу, так и точечно, только необходимые, и закрыть приложение на десктопе — сканирование данных продолжится.

По окончании диагностики формируется PDF-отчет с результатами и рекомендациями. Он сохраняется на Диске пользователя в отдельной папке, а чат-бот приложения присылает ссылку на файл.

Рекомендуется проводить диагностику каждые 1-3 месяца, и в режиме Динамика наведения порядка в CRM можно будет отследить улучшения на графике. Также вы можете настроить проведение регулярной диагностики: ежедневно, еженедельно и ежемесячно (по умолчанию выбрано «никогда»). Тогда даже без открытия приложения (но необходимо находиться на портале) будет проведено сканирование crm и формирование отчета. Дополнительная (и необязательная) настройка по оповещению о начале проведения регулярной диагностики пригодится в случае, если открыто много вкладок на портале — чтобы случайно не закрыть нужную (в этом случае диагностика начнется сначала).

Кроме того, в приложении есть База знаний — это справочная информация, в которой собраны ответы на частые вопросы, и есть видео-инструкция.

Диагностика CRM быстро проведет анализ клиентской базы, выявит возможные проблемы и предоставит решение!

Обратите внимание: приложение работает и на мобильных телефонах, но ссылки на контакты, компании и подходящие приложения будут открываться в браузере. Мы рекомендуем не закрывать вкладку с приложением на мобильных устройствах, пока проверки не пройдут полностью. Кроме того, PDF-отчет на текущий момент открывается в десктоп-приложении и в браузерах.

Видео по функционалу

Видеообзоры — это простой способ разобраться, какие задачи решает приложение

Фоновая и регулярная диагностика →

02:30

Отчет по CRM. Что выявила диагностика? →

02:42

Диагностика CRM →

07:14

Установить приложение

что нового?

Опубликованные версии со списком изменений

Версия 6

Большое обновление!

Добавили новую проверку Лишние пользователи. В ней проверяются сотрудники и экстранет-пользователи, которые не заходили на портал больше трёх месяцев. Кроме того, актуализировали остальные проверки.
Изменили библиотеку создания PDF-отчетов для ускорения формирования и загрузки на диск.
Улучшили логику регулярной диагностики для больших порталов. Теперь она проводится значительно быстрее! Также в настройки добавлен пункт с оповещением о начале проведения регулярной диагностики.
Внесли мелкие текстовые и визуальные исправления.
Поправили баги.

Версия 5

Для проверки Нормализация исправили вывод в отчете перепутанных ранее пунктов Сайт и Email. А также внесли изменения в логику отправки регулярной диагностики.

Версия 4

Поменяли всё! Ну, почти всё :)
1. Добавили две новых проверки — Нормализация контактов и Сегментация клиентов.
2. Реализовали фоновую диагностику. Это значит, что теперь можно запустить проверки и закрыть приложение на десктопе. Сканирование данных при это продолжится, а чат-бот пришлет ссылку на отчет с результатами.
3. Добавили возможность настроить регулярную диагностику: никогда (выбрано по умолчанию), ежедневно, еженедельно и ежемесячно.
4. Подшлифовали PDF-отчет и внешний вид некоторых экранов.

Версия 3

1. Объединили четыре разных режима на одном экране, с возможностью выбирать необходимые проверки.
2. Теперь по окончании диагностики приложение формирует PDF-отчет с результатами. Отчет загружается в браузере, сохраняется на Диске пользователя, а ссылка на него отправляется чат-ботом приложения.

Версия 2

Добавили Базу знаний — это справочные материалы, для того, чтобы пользователю было проще ориентироваться в приложении. Кроме того, внесли небольшие внешние правки и провели оптимизацию загрузки.

Версия 1

Диагностика CRM — экспресс-анализ клиентской базы: 4 автоматических проверки данных CRM.

Телеграм-канал
«Создаватель»

Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений

Остались вопросы?

Напишите нам в онлайн-чат «Создаватель» в приложении или на почту start@sozdavatel.ru
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.

Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:

Поможем настроить Битрикс24.
Поищем готовые решения.
Превратим вашу идею в уникальное приложение.

«Создаватель» — золотой партнер Битрикс24

35 000+

Ежемесячных запусков приложений

1 000+

Компаний регулярно их используют

39

Готовых решений в Битрикс24 Маркетплейс

3

Решения в ТОП «Популярные приложения»

№6

в Рейтинге разработчиков Битрикс24

25 000+

Общее количество установок приложений

Создатели приложения

Разработка

Андрей Васильев

Дизайн и идея

Виталий Дудка

Разработка

Иван Иванов

Разработка

Дмитрий Коломейцев

Тестирование

Анна Бессонова

Тестирование

Татьяна Жерненко

Приложения от центра разработки «Создаватель»

Занимаемся разработкой приложений для Битрикс24 более 10 лет. Наши приложения постоянно дорабатываются и обновляются.

Посмотреть приложения

Инструкция по установке

Заказать демонстрацию

Позвонить нам

Написать нам

CRM-форма появится здесь