Диагностика CRM — приложение для регулярного контроля качества данных в Битрикс24.
Помогает быстро понять, где в клиентской базе накопились проблемы, увидеть их количество по разным направлениям и отслеживать, становится ли CRM чище после наведения порядка.
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние серверы.
Комплексная диагностика объединяет десять проверок в одном запуске. Можно проверить всё или выбрать только нужное:
- Нормализация контактов;
- Ошибки привязки;
- Передача дел;
- Клиенты без данных для связи;
- Дубли контактов и компаний;
- Сегментация клиентов;
- Лишние пользователи;
- Лишние поля CRM;
- Единый ответственный;
- Файлы уволенных.
После завершения отображается общее количество найденных проблем и результат каждой выполненной проверки.
AI-диагностика анализирует сделки и помогает найти одну конкретную точку внимания в продажах.
Не абстрактный совет, а вывод на основе данных вашей CRM: что происходит, почему это важно, что стоит сделать и как потом проверить результат.
Если данных недостаточно или явной точки внимания нет, рекомендация не формируется.
При необходимости можно выбрать, какие воронки считать продажами, и повторить анализ.
Нормализация контактов
Найденные ошибки можно исправить в приложении Автоформат полей CRM.
Ошибки привязки
Диагностика CRM ищет компании и контакты с совпадающими телефоном, email или сайтом, но без связи между записями, а также компании и контакты с email, но без сайта.
Если такие найдены — в приложении Умная привязка контактов к компании можно будет автоматически привязать контакты к нужным компаниям.
Передача дел
Если такие есть — приложение Передача дел поможет их передать другому ответственному.
Клиенты без данных для связи
Дубли контактов и компаний
Сегментация клиентов
Лишние пользователи
Приложение Лишние пользователи выявляет сотрудников, гостей и приглашённых пользователей, которые не заходили на портал более 90 дней.
Лишние поля CRM
Со временем в CRM могут накапливаться пользовательские поля, которые больше не используются. Диагностика CRM анализирует поля компаний, контактов, лидов и сделок и выявляет те, которые нигде не заполнены или не изменялись более года. Для дальнейшей работы используется приложение Лишние поля CRM.
Единый ответственный
В связанных сущностях одного клиента ответственные могут различаться. Тут анализируются цепочки «компания → контакт → лид → сделка → счёт» и выявляются расхождения между ответственными.
Проверить связи более внимательно и привести их к одному стандарту можно в приложении Единый ответственный.
Файлы уволенных
После увольнения сотрудника на его личном Диске могут оставаться файлы и занимать место. Диагностика CRM выявляет те личные диски уволенных сотрудников, на которых сохранились данные.
Скачать, удалить или скопировать их можно в решении Файл-менеджер.
PDF-отчет с результатами
Можно запустить как все проверки сразу, так и точечно, только необходимые, и закрыть приложение на десктопе — сканирование данных продолжится.
По окончании диагностики формируется PDF-отчет с результатами и рекомендациями. Он сохраняется на Диске пользователя в отдельной папке, а чат-бот приложения присылает ссылку на файл.
Рекомендуется проводить диагностику регулярно, чтобы видеть не только текущее состояние CRM, но и то, как меняется ситуация.
Администратор портала может настроить автоматический запуск: ежедневно, еженедельно или ежемесячно. При необходимости включается оповещение о начале запуска. Для выполнения регулярной диагностики портал Битрикс24 должен быть открыт на десктопе.
В разделе «Динамика наведения порядка в CRM» сохраняется история завершённых проверок. Для каждого запуска видно количество найденных ошибок и изменение относительно прошлого результата: проблем стало больше, меньше или их количество не изменилось.
Кроме того, в приложении есть База знаний — это справочная информация, в которой собраны ответы на частые вопросы, и есть видео-инструкция.
Диагностика CRM помогает регулярно контролировать качество данных, находить проблемные места и видеть, как меняется состояние CRM после наведения порядка. А связанные решения «Создаватель» помогают подробнее разобрать и исправить отдельные типы проблем.
Видео по функционалу
Видеообзоры — это простой способ разобраться, какие задачи решает приложение
Отзывы
Впечатления клиентов от решения
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи,
видео-гайды и поддержка
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — официальный
партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
81
5
8
250+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Иван Иванов
Разработка
Дмитрий Коломейцев
Тестирование
Анна Бессонова
Тестирование
Татьяна Жерненко
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 80+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.