Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Выбор режима
Как и в Формуле продаж, в приложении есть выбор режима по учёту продаж: по Сделкам или по Счетам. Его нужно выбрать при самом первом запуске, а впоследствии легко изменить в настройках. При выборе «по Сделкам» в отчет попадут подходящие Сделки по полю Дата завершения. А если выбрать «по Счетам» — то будут учитываться Счета по полю Срок оплаты.
План по сотрудникам
Для выставления личного плана для сотрудника — нужно выбрать его из списка или добавить вручную. По умолчанию выводятся все менеджеры, у которых есть Сделки или Счета, но также можно добавить любого сотрудника и задать сумму плана.
Формировать план продаж могут администраторы и руководители отделов, а просматривать все сотрудники. При составлении плана стоит учитывать как сумму выставленных счетов (для того, чтобы ожидания от менеджера не были чересчур нереалистичными), так и прогноз. Прогноз, в свою очередь — это сумма полученных и выставленных оплат (Сделок или Счетов — в зависимости от выбора режима). Прогноз можно включить или выключить в настройках.
План по компании
План по компании — это сумма планов по сотрудникам и отделам. А также общие итоги:
- Фактических оплат.
- Ожидаемых оплат.
- Прогресса .
- Отклонений от плана.
- Прогноза.
Годовой план — это сумма планов по месяцам. Здесь доступен только просмотр показателей, без редактирования.
План продаж можно публиковать в ленту Новостей портала.
В начале месяца — при утверждении плана, и в конце — для подведения итогов. При этом можно выбрать нужных получателей (например, только менеджеров), и всем дать возможность высказаться в комментариях.
Помимо этого, План продаж встроен в CRM-аналитику, что позволит РОПу проводить изучение и анализ эффективности отдела продаж в совокупности с другими приложениями или отчётами.
С Планом продаж вы сможете не только задать цель вашим менеджерам, но и вовремя отследить прогресс и итоги выполнения!
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.
Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой партнер Битрикс24
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Анна Габитова
Тестирование
Анна Бессонова
Приложения от центра разработки «Создаватель»
— Бесплатные Сайты и CRM.