План продаж — приложение для эффективного управления отделом продаж. Позволяет не только сформировать цель, но и контролировать прогресс выполнения, а также оценивать эффективность менеджеров.
Ваши данные в безопасности!
2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Чтобы команда работала продуктивно, каждому сотруднику нужен чёткий ориентир. Понятная цель направляет усилия в нужное русло, а руководителю важно не только планировать и прогнозировать продажи, но и отслеживать прогресс, анализировать результаты и при необходимости корректировать стратегию. План продаж поможет в этом!
Выбор режима
Как и в Формуле продаж, в приложении есть выбор режима по учёту продаж: по сделкам или по счетам. Его нужно выбрать при самом первом запуске, а впоследствии легко изменить в настройках. При выборе «по сделкам» в отчет попадут подходящие сделки по полю Дата завершения. А если выбрать «по счетам» — то будут учитываться счета по полю Срок оплаты.
План по сотрудникам
Для выставления личного плана для сотрудника — нужно выбрать его из списка или добавить вручную. По умолчанию выводятся все менеджеры, у которых есть сделки или счета, но также можно добавить любого сотрудника и задать сумму плана.
Теперь можно выставлять план несколькими способами (NEW):
- Вводить вручную (как раньше).
- Заполнять план по среднему факту продаж за последние три месяца.
- Заполнять план суммой оплат текущего месяца — уже оплаченных и находящихся в работе.
- Детализировано заполнять план по каждому клиенту.
Средний факт — это сумма успешных сделок или счетов за последние три месяца, а также процент выполнения предыдущих планов. Сделки (или счета) месяца — это сумма уже полученных оплат за текущий период (выделяется жирным) плюс ожидаемые оплаты до конца текущего месяца.
В детализированном плане по клиентам отображаются компании или контакты, по которым были оплаты за предыдущие три месяца, либо есть оплаты в текущем периоде. Кроме того, отображается дата и время последнего сохранения.
Если у сделки или счёта в карточке не заполнено поле «Клиент», такая оплата в списке будет отображаться как «Неизвестный клиент». Планировать оплаты по ним нельзя. При этом поле «Новые оплаты» позволяет дополнительно увеличить общую сумму за счёт потенциальных поступлений.
Планирование по клиентам помогает формировать максимально реалистичный и управляемый план оплат. Такой подход позволяет учитывать конкретные договорённости с клиентами, стадии сделок, ожидаемые даты оплат и вероятность их получения. В результате руководитель и сотрудник видят не абстрактную сумму плана, а понятную структуру будущих поступлений, могут заранее выявлять риски недовыполнения и своевременно корректировать работу с клиентской базой.
Визуальное выделение уволенных сотрудников поможет вовремя заметить и переставить активные сделки или счета на преемников. Используйте для этого Передачу дел, чтобы процесс был проще и удобнее.
Формировать план продаж могут администраторы и руководители отделов, а просматривать — все сотрудники. При составлении плана можно учитывать и Прогноз — это сумма полученных и выставленных оплат текущего периода.
План по компании
План по компании — это сумма планов по сотрудникам и отделам. А также общие итоги:
- Фактических оплат.
- Ожидаемых оплат.
- Прогресса .
- Отклонений от плана.
- Прогноза.
Годовой план — это сумма планов по месяцам. Здесь доступен только просмотр показателей, без редактирования. Аналогично для квартальных планов (NEW).
План продаж можно публиковать в ленту Новостей портала.
В начале месяца — при утверждении плана, и в конце — для подведения итогов. При этом можно выбрать нужных получателей (например, только менеджеров), и всем дать возможность высказаться в комментариях.
Помимо этого, План продаж встроен в CRM-аналитику, что позволит РОПу проводить изучение и анализ эффективности отдела продаж в совокупности с другими приложениями или отчётами.
С Планом продаж вы сможете не только задать цель вашим менеджерам, но и вовремя отследить прогресс и итоги выполнения!
А для построения гибких отчетов по полям сделок или счетов используйте Мастер отчетов CRM.
что нового?
Опубликованные версии со списком изменений
Остались вопросы?
Решение поставляется «как есть». Протестировано на облачном и коробочном Битрикс24. Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:
- Поможем настроить Битрикс24.
- Поищем готовые решения.
- Превратим вашу идею в уникальное приложение.
«Создаватель» — золотой партнер Битрикс24
100 000+
3 000+
61
5
6
200+
Создатели приложения
Разработка
Андрей Васильев
Дизайн и идея
Виталий Дудка
Разработка
Анна Габитова
Тестирование
Анна Бессонова
Приложения от Центра разработки «Создаватель»
Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.
Разработали 60+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.
Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.
— Бесплатные Сайты и CRM.