План продаж 

Планирование продаж и контроль выполнения
Что нового?Заказать демонстрацию

План продаж — приложение, которое поможет управлять отделом продаж. Позволяет не только сформировать цель, но и контролировать прогресс выполнения, а также оценивать эффективность менеджеров.

Для того, чтобы команда продуктивно выполняла свою работу, каждому сотруднику нужен ориентир. Наличие понятной цели помогает направить усилия в нужное русло. А руководитель должен не только грамотно планировать и прогнозировать продажи, но и оценивать прогресс выполнения, проводить анализ и вовремя корректировать стратегию. План продаж поможет в этом!


Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. 

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

1 глава учебника Формула продаж

Выбор режима
Как и в Формуле продаж, в приложении есть выбор режима по учёту продаж: по Сделкам или по Счетам. Его нужно выбрать при самом первом запуске, а впоследствии легко изменить в настройках. При выборе «по Сделкам» в отчет попадут подходящие Сделки по полю Дата завершения. А если выбрать «по Счетам» — то будут учитываться Счета по полю Срок оплаты.

План по сотрудникам

Для выставления личного плана для сотрудника — нужно выбрать его из списка или добавить вручную. По умолчанию выводятся все менеджеры, у которых есть Сделки или Счета, но также можно добавить любого сотрудника и задать сумму плана. 


Формировать план продаж могут администраторы и руководители отделов, а просматривать все сотрудники. При составлении плана стоит учитывать как сумму выставленных счетов (для того, чтобы ожидания от менеджера не были чересчур нереалистичными), так и прогноз. Прогноз, в свою очередь — это сумма полученных и выставленных оплат (Сделок или Счетов — в зависимости от выбора режима). Прогноз можно включить или выключить в настройках. 

План по компании

План по компании — это сумма планов по сотрудникам и отделам. А также общие итоги:

  • Фактических оплат.
  • Ожидаемых оплат.
  • Прогресса .
  • Отклонений от плана.
  • Прогноза.
График помогает визуально оценить прогресс — как самим сотрудникам, так и руководителю. Увидеть, насколько ожидания совпадают с реальностью, сколько еще осталось для достижения целей. Фильтры по отделам и менеджерам служат той же цели.


Годовой план — это сумма планов по месяцам. Здесь доступен только просмотр показателей, без редактирования. 


План продаж можно публиковать в ленту Новостей портала.

В начале месяца — при утверждении плана, и в конце — для подведения итогов. При этом можно выбрать нужных получателей (например, только менеджеров), и всем дать возможность высказаться в комментариях.
Помимо этого, План продаж встроен в CRM-аналитику, что позволит РОПу проводить изучение и анализ эффективности отдела продаж в совокупности с другими приложениями или отчётами.
С Планом продаж вы сможете не только задать цель вашим менеджерам, но и вовремя отследить прогресс и итоги выполнения!

что нового?

Опубликованные версии со списком изменений

Телеграм-канал

«Создаватель»

Просто о Битрикс24
Новые релизы и полезные статьи
Видео-гайды
Поддержка приложений

Остались вопросы?

Напишите нам в онлайн-чат «Создаватель» в приложении или на почту start@sozdavatel.ru
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.

Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору:

  1. Поможем настроить Битрикс24.
  2. Поищем готовые решения.
  3. Превратим вашу идею в уникальное приложение.

«Создаватель»золотой партнер Битрикс24

24 950+
Общее количество установок приложений
13
Место в номинации Битрикс24 Маркет Плюс за 2023 год
2
Приложения в ТОП «Лучшие приложения по подписке»
30
Готовых решений опубликовано в Маркете Битрикс24
1 120+
Компаний регулярно их используют
35 100+
Ежемесячных запусков приложений

Создатели приложения

Разработка

Андрей Васильев

Дизайн и идея

Виталий Дудка

Разработка

Анна Габитова

Тестирование

Анна Бессонова

Приложения от центра разработки «Создаватель»

Занимаемся разработкой приложений для Битрикс24 более 10 лет. Наши приложения постоянно дорабатываются и обновляются.
Заказать демонстрацию
CRM-форма появится здесь
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Понятно Подробнее
Cookies